Сравнение EVR vs SF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SF выглядит привлекательнее: 8.51 против 17.61. Премия к оценке EVR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SF: 1.72 vs 2.85 у EVR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SF — 1.26, у EVR — 7.38. EV/EBITDA SF — 7.77, у EVR — 12.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EVR — 41.05%, у SF — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EVR удерживает чистую маржу на уровне 16.30%, опережая SF (13.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0.62, у SF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | 8.51 | |
| P/B | 7.38 | 1.26 | |
| P/S | 2.85 | 1.72 | |
| PEG | 0.26 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 7.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | 15.14% | |
| ROA | 17.31% | 2.06% | |
| Валовая маржа | 98.95% | 86.07% | |
| Операц. маржа | 22.33% | 20.74% | |
| Чистая маржа | 16.30% | 13.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 7.85 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 7.85 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 2.14% | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 28.44% | |
| EPS | $19.17 | $8.58 | |
| Балансовая стоим. | $53.60 | $58.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 25/100 у SF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVR составляет 53.4 (нейтральная зона), у SF — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EVR торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как SF ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EVR выше SMA 200 (+3.4%), SF — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), SF — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SF менее волатилен — бета 1.22 против 1.84 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.37 | 38.92 | |
| Stochastic %K | 77.72 | 12.67 | |
| CCI (20) | -7.78 | -136.49 | |
| MFI | 48.63 | 24.15 | |
| Williams %R | -22.28 | -87.33 | |
| MACD гистограмма | -1.17 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 4.23 | -5.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 17.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | -2.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.44% | -6.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 83.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 1.22 | |
| ATR % | 3.52% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.40 | |
| RS Rating | 73.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -13.16 | -18.65 | |
| BB ширина | 10.95 | 9.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, SF — 683,78 млн $. SF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 6,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | 683,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.29 | $6.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
EVR и SF — дивидендные акции. Доходность: EVR — 1.00%, SF — 2.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, SF — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, SF — 28.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | 2.14% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 28.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8.07%), а SF — на ноябре (+8.06%). Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), SF — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Stifel Financial Corp.?
У кого выше рентабельность — EVR или SF?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Stifel Financial Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Stifel Financial Corp.?
У кого выше маржинальность — EVR или SF?
Какая акция лучше по технике — EVR или SF?
Что лучше купить — EVR или SF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией