Сравнение EVR vs RJF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RJF с P/E 13.89 (у EVR — 17.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RJF: 1.81 vs 2.85 у EVR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RJF дешевле: 2.37 против 7.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RJF оценён ниже: 8.32 vs 12.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EVR составляет 41.05%, что превышает показатель RJF (17.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVR впереди: 16.30% против 13.13% у RJF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVR — 0.62, RJF — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | 13.89 | |
| P/B | 7.38 | 2.37 | |
| P/S | 2.85 | 1.81 | |
| PEG | 0.26 | 10.57 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 8.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | 17.21% | |
| ROA | 17.31% | 2.34% | |
| Валовая маржа | 98.95% | 89.16% | |
| Операц. маржа | 22.33% | 16.86% | |
| Чистая маржа | 16.30% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 7.85 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 7.85 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 1.37% | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 19.84% | |
| EPS | $19.17 | $10.95 | |
| Балансовая стоим. | $53.60 | $64.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 38/100 у RJF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVR составляет 53.4 (нейтральная зона), у RJF — 44.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVR на 5.9%, RJF на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EVR выше SMA 200 (+3.4%), RJF — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), RJF — 15.5 (нет тренда). RJF менее волатилен — бета 1.08 против 1.84 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.37 | 44.06 | |
| Stochastic %K | 77.72 | 22.98 | |
| CCI (20) | -7.78 | -165.11 | |
| MFI | 48.63 | 34.23 | |
| Williams %R | -22.28 | -77.02 | |
| MACD гистограмма | -1.17 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 4.23 | -3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 15.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.44% | -6.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 139.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 1.08 | |
| ATR % | 3.52% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.13 | |
| RS Rating | 73.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -13.16 | -15.33 | |
| BB ширина | 10.95 | 6.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, RJF — 2,13 млрд $. RJF генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, RJF — 2,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EVR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 15,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.29 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 2,25 млрд $ |
Дивиденды
EVR и RJF — дивидендные акции. Доходность: EVR — 1.00%, RJF — 1.37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, RJF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, RJF — 19.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | 1.37% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 19.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8.07%), а RJF — на ноябре (+7.01%). Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для RJF — март (-4.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +17.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — EVR или RJF?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Raymond James Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — EVR или RJF?
Какая акция лучше по технике — EVR или RJF?
Что лучше купить — EVR или RJF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией