Сравнение EVR vs MSCI

Тикер 1

Тикер 2

EVR23

18MSCI

Инвесторы часто выбирают между EVR и MSCI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MSCI крупнее в 3.2× (42,39 млрд $ vs 13,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EVR — P/E 17.61 vs 32.32 у MSCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. MSCI работает в убыток — ROE -64.13%, тогда как EVR показывает рентабельность 41.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MSCI впереди: 40.74% против 16.30% у EVR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.32% vs 1.00%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 59/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EVR и MSCI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

MSCI Inc.

MSCINYSE

582,34 $+0,37 $ (+0,06%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 42,39 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.7

Качество

5.6

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EVRMSCI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EVR оценён рынком дешевле: 17.61 против 32.32 у MSCI (разница составляет 45.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EVR дешевле: 2.85 против 13.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EVR оценён ниже: 12.44 vs 24.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSCI работает в убыток — ROE -64.13%, тогда как EVR показывает рентабельность 41.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MSCI — 40.74%, EVR — 16.30%. У MSCI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVR — 0.62, MSCI — -2.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRMSCI

Показатель	EVR	MSCI
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	32.32
P/B	7.38	-15.38
P/S	2.85	13.08
PEG	0.26	1.66
EV/EBITDA	12.44	24.41
Рентабельность
ROE	41.05%	-64.13%
ROA	17.31%	23.80%
Валовая маржа	98.95%	82.86%
Операц. маржа	22.33%	55.36%
Чистая маржа	16.30%	40.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	-2.36
Текущая ликв.	7.85	0.86
Быстрая ликв.	7.85	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	1.32%
Коэфф. выплат	19.78%	42.68%
EPS	$19.17	$18.00
Балансовая стоим.	$53.60	$-37.85

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 59/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), MSCI — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVR на 5.9%, MSCI на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), MSCI — 12.4 (нет тренда). По бете MSCI стабильнее (0.63 vs 1.84). Значение ниже 0.8 делает MSCI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRMSCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	MSCI
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	53.32
Stochastic %K	77.72	66.28
CCI (20)	-7.78	-30.58
MFI	48.63	41.92
Williams %R	-22.28	-33.72
MACD гистограмма	-1.17	-1.39
Momentum (10)	4.23	-6.03
Тренд
ADX	12.15	12.44
Цена vs EMA 9	+1.17%	+0.53%
Цена vs EMA 20	+1.26%	+0.65%
Цена vs SMA 50	+5.94%	+3.04%
Цена vs SMA 200	+3.44%	+2.94%
Объём
CMF	-0.05	0.06
Volume Ratio	61.86	68.39
Волатильность и статистика
Beta	1.84	0.63
ATR %	3.52%	2.62%
Sharpe (1г)	1.04	0.06
RS Rating	73.00	42.00
52w от хая	-13.16	-7.02
BB ширина	10.95	5.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, MSCI — 1,20 млрд $. MSCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, MSCI — 1,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVR	MSCI
Выручка	3,88 млрд $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	1,20 млрд $
EPS (TTM)	$15.29	$15.58
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	1,59 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	1,55 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVR — 1.00%, MSCI — 1.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, MSCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, MSCI — 42.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	MSCI
Див. доходность	1.00%	1.32%
Годовые дивиденды	$1.73	$4.10
Коэфф. выплат	19.78%	42.68%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	2.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для MSCI — июле (+7.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для MSCI — сентябрь (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSCI: +21.21% против +20.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

MSCI

+4.2

-0.6

+0.3

+1.1

+2.2

+2.0

+7.4

+2.9

-3.5

+0.2

+5.2

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или MSCI Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Evercore Inc.: P/E 17.61 против 32.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EVR или MSCI?

ROE EVR — 41.05%, MSCI — -64.13%. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и MSCI Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, MSCI — 1.32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или MSCI Inc.?

По объёму выручки: EVR — 3,88 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVR или MSCI?

Чистая маржа EVR — 16.30%, MSCI — 40.74%. MSCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или MSCI?

Технический скоринг: EVR — 59/100, MSCI — 64/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или MSCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EVR выигрывает 23, MSCI — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией