Сравнение EVR vs MS

Тикер 1

Тикер 2

EVR13

29MS

EVR против MS — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MS крупнее в 23.6× (316,20 млрд $ vs 13,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MS — P/E 17.08 vs 17.61 у EVR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.05% против 16.38% у MS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVR — 16.30%, MS — 15.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MS составляет 2.02%, у EVR — 1.00%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 59/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте MS уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Morgan Stanley

MSNYSE

200,47 $+2,70 $ (+1,37%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 316,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.5

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EVRMS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MS оценён рынком дешевле: 17.08 против 17.61 у EVR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) MS дешевле: 2.72 против 7.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EVR оценён ниже: 12.44 vs 21.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EVR составляет 41.05%, что превышает показатель MS (16.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVR впереди: 16.30% против 15.13% у MS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.45, тогда как EVR практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EVRMS

Показатель	EVR	MS
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	17.08
P/B	7.38	2.72
P/S	2.85	2.59
PEG	0.26	0.59
EV/EBITDA	12.44	21.04
Рентабельность
ROE	41.05%	16.38%
ROA	17.31%	1.15%
Валовая маржа	98.95%	57.99%
Операц. маржа	22.33%	19.48%
Чистая маржа	16.30%	15.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	3.45
Текущая ликв.	7.85	1.61
Быстрая ликв.	7.85	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	2.02%
Коэфф. выплат	19.78%	36.76%
EPS	$19.17	$11.57
Балансовая стоим.	$53.60	$73.45

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 59/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EVR — 53.4, MS — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVR на 5.9%, MS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), MS — 25.2 (выраженный тренд). MS демонстрирует выраженный тренд, а EVR — нет. Волатильность: бета MS — 1.35, EVR — 1.84. EVR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	MS
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	64.21
Stochastic %K	77.72	97.42
CCI (20)	-7.78	155.46
MFI	48.63	51.73
Williams %R	-22.28	-2.58
MACD гистограмма	-1.17	-0.43
Momentum (10)	4.23	4.42
Тренд
ADX	12.15	25.16
Цена vs EMA 9	+1.17%	+2.49%
Цена vs EMA 20	+1.26%	+3.87%
Цена vs SMA 50	+5.94%	+10.74%
Цена vs SMA 200	+3.44%	+17.57%
Объём
CMF	-0.05	-0.01
Volume Ratio	61.86	126.62
Волатильность и статистика
Beta	1.84	1.35
ATR %	3.52%	2.38%
Sharpe (1г)	1.04	1.61
RS Rating	73.00	78.00
52w от хая	-13.16	-0.17
BB ширина	10.95	5.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVR генерирует 3,88 млрд $, MS — 114,98 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, MS — 16,86 млрд $. MS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, MS — 46,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVR	MS
Выручка	3,88 млрд $	114,98 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	16,86 млрд $
EPS (TTM)	$15.29	$10.34
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	49 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	46,10 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVR платит 1.00%, MS — 2.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, MS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, MS — 36.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	MS
Див. доходность	1.00%	2.02%
Годовые дивиденды	$1.73	$2.00
Коэфф. выплат	19.78%	36.76%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-0.97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.07%), MS — в ноябре (+8.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для MS — март (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +19.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

+1.2

-2.6

-4.9

+4.9

+1.8

+1.0

+4.9

+2.2

-1.2

+2.8

+8.5

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Morgan Stanley?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (17.08 vs 17.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVR или MS?

ROE EVR — 41.05%, MS — 16.38%. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Morgan Stanley?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, MS — 2.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Morgan Stanley?

По объёму выручки: EVR — 3,88 млрд $, MS — 114,98 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVR или MS?

Чистая маржа EVR — 16.30%, MS — 15.13%. EVR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или MS?

Технический скоринг: EVR — 59/100, MS — 64/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или MS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EVR выигрывает 13, MS — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией