Сравнение EVR vs MORN

Тикер 1

Тикер 2

EVR26

13MORN

Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: Evercore Inc. (EVR) и Morningstar, Inc. (MORN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EVR крупнее в 2.0× (13,39 млрд $ vs 6,59 млрд $). MORN торгуется с P/E 16.75, тогда как EVR — с P/E 17.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.05% против 30.01% у MORN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MORN — 16.06%, EVR — 16.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MORN впереди: 1.11% годовых против 1.00% у EVR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EVR: скоринг 59/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:13 — убедительное преимущество EVR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Morningstar, Inc.

MORNNASDAQ

173,37 $+0,82 $ (+0,48%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 6,59 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.0

Качество

7.2

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EVRMORN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MORN — P/E 16.75 vs 17.61 у EVR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA MORN оценён ниже: 10.31 vs 12.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EVR составляет 41.05%, что превышает показатель MORN (30.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MORN впереди: 16.06% против 16.30% у EVR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVR — 0.62, MORN — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EVRMORN

Показатель	EVR	MORN
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	16.75
P/B	7.38	6.62
P/S	2.85	2.62
PEG	0.26	1.63
EV/EBITDA	12.44	10.31
Рентабельность
ROE	41.05%	30.01%
ROA	17.31%	10.10%
Валовая маржа	98.95%	61.71%
Операц. маржа	22.33%	22.66%
Чистая маржа	16.30%	16.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	1.87
Текущая ликв.	7.85	1.03
Быстрая ликв.	7.85	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	1.11%
Коэфф. выплат	19.78%	19.19%
EPS	$19.17	$10.30
Балансовая стоим.	$53.60	$26.05

Технический анализ

По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 45/100 у MORN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVR составляет 53.4 (нейтральная зона), у MORN — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVR выше на 5.9%, MORN — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EVR выше SMA 200 (+3.4%), MORN — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), MORN — 11.6 (нет тренда). MORN менее волатилен — бета 0.42 против 1.84 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MORN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRMORN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	MORN
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	48.60
Stochastic %K	77.72	53.60
CCI (20)	-7.78	-40.42
MFI	48.63	49.75
Williams %R	-22.28	-46.40
MACD гистограмма	-1.17	-0.08
Momentum (10)	4.23	4.89
Тренд
ADX	12.15	11.63
Цена vs EMA 9	+1.17%	+0.26%
Цена vs EMA 20	+1.26%	-0.41%
Цена vs SMA 50	+5.94%	-1.26%
Цена vs SMA 200	+3.44%	-16.71%
Объём
CMF	-0.05	-0.03
Volume Ratio	61.86	77.13
Волатильность и статистика
Beta	1.84	0.42
ATR %	3.52%	4.41%
Sharpe (1г)	1.04	-1.81
RS Rating	73.00	7.00
52w от хая	-13.16	-45.52
BB ширина	10.95	13.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, MORN — 2,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, MORN — 374,20 млн $. EVR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, MORN — 442,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVR	MORN
Выручка	3,88 млрд $	2,45 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	374,20 млн $
EPS (TTM)	$15.29	$8.93
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	589,70 млн $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	442,60 млн $

Дивиденды

EVR и MORN — дивидендные акции. Доходность: EVR — 1.00%, MORN — 1.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, MORN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, MORN — 19.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	MORN
Див. доходность	1.00%	1.11%
Годовые дивиденды	$1.73	$2.00
Коэфф. выплат	19.78%	19.19%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	16.18%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8.07%), а MORN — на октябре (+5.45%). Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для MORN — сентябрь (-4.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +11.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

MORN

+1.1

-3.0

-1.8

+2.7

+2.2

+1.3

+4.7

+0.5

-4.6

+5.5

+2.9

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Morningstar, Inc.?

По P/E Morningstar, Inc. оценена ниже: 16.75 против 17.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EVR или MORN?

ROE EVR — 41.05%, MORN — 30.01%. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Morningstar, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, MORN — 1.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Morningstar, Inc.?

По объёму выручки: EVR — 3,88 млрд $, MORN — 2,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVR или MORN?

Чистая маржа EVR — 16.30%, MORN — 16.06%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EVR или MORN?

Технический скоринг: EVR — 59/100, MORN — 45/100. EVR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или MORN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EVR выигрывает 26, MORN — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией