ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EVR vs MKTX

Тикер 1
Тикер 2
EVR29
14MKTX
Инвесторы часто выбирают между EVR и MKTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EVR крупнее в 2.8× (13,39 млрд $ vs 4,84 млрд $). По мультипликатору P/E MKTX оценён рынком дешевле: 15.72 против 17.61 у EVR (разница составляет 10.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.05% против 24.27% у MKTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKTX — 35.34%, EVR — 16.30%. У MKTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MKTX предлагает более высокую дивидендную доходность (2.24% vs 1.00%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 25/100 у MKTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:14 — убедительное преимущество EVR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
EVR
Evercore Inc.
EVRNYSE
346,26 $+8,71 $ (+2,58%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 13,39 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
6.2
Качество
9.4
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
MKTXNASDAQ
136,25 $-1,53 $ (-1,11%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 4,84 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.1
Качество
9.4
Рост
4.3
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

EVRMKTX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKTX с P/E 15.72 (у EVR — 17.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EVR дешевле: 2.85 против 5.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MKTX дешевле: 4.09 против 7.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MKTX оценён ниже: 10.30 vs 12.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EVR составляет 41.05%, что превышает показатель MKTX (24.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKTX впереди: 35.34% против 16.30% у EVR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVR — 0.62, MKTX — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EVRMKTX
ПоказательEVRMKTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.6115.72
P/B7.384.09
P/S2.855.59
PEG0.260.34
EV/EBITDA12.4410.30
Рентабельность
ROE41.05%24.27%
ROA17.31%13.45%
Валовая маржа98.95%70.47%
Операц. маржа22.33%41.08%
Чистая маржа16.30%35.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.620.25
Текущая ликв.7.8524.26
Быстрая ликв.7.8524.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.00%2.24%
Коэфф. выплат19.78%36.88%
EPS$19.17$8.77
Балансовая стоим.$53.60$34.10

Технический анализ

EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, MKTX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), MKTX — 30.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVR выше на 5.9%, MKTX — ниже на -15.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EVR выше SMA 200 (+3.4%), MKTX — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), MKTX — 47.4 (выраженный тренд). MKTX демонстрирует выраженный тренд, а EVR — нет. По бете MKTX стабильнее (-0.26 vs 1.84). Значение ниже 0.8 делает MKTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRMKTX
Общая оценка
59
25
Осцилляторы
64
44
Тренд
54
24
Объём
38
31
Волатильность
58
55
ИндикаторEVRMKTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.3729.97
Stochastic %K77.724.63
CCI (20)-7.78-114.10
MFI48.6329.23
Williams %R-22.28-95.37
MACD гистограмма-1.17-0.43
Momentum (10)4.23-16.41
Тренд
ADX12.1547.39
Цена vs EMA 9+1.17%-3.75%
Цена vs EMA 20+1.26%-7.84%
Цена vs SMA 50+5.94%-15.95%
Цена vs SMA 200+3.44%-21.01%
Объём
CMF-0.05-0.18
Volume Ratio61.86128.05
Волатильность и статистика
Beta1.84-0.26
ATR %3.52%3.49%
Sharpe (1г)1.04-1.82
RS Rating73.0013.00
52w от хая-13.16-40.28
BB ширина10.9522.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, MKTX — 246,63 млн $. EVR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, MKTX — 373,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEVRMKTXЛидер
Выручка3,88 млрд $849,20 млн $
Чистая прибыль591,92 млн $246,63 млн $
EPS (TTM)$15.29$6.66
Операц. Cash Flow1,26 млрд $382,14 млн $
Free Cash Flow1,18 млрд $373,94 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVR — 1.00%, MKTX — 2.24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, MKTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, MKTX — 36.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEVRMKTXЛидер
Див. доходность1.00%2.24%
Годовые дивиденды$1.73$1.56
Коэфф. выплат19.78%36.88%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.18%-9.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для MKTX — октябре (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для MKTX — сентябрь (-6.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +8.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EVR
+4.2
-2.5
-6.7
+2.9
+1.2
+1.8
+6.3
+1.3
+0.5
+2.8
+8.1
+1.0
MKTX
+0.5
+1.2
-1.0
-1.4
+1.9
-0.3
+3.3
-1.0
-6.5
+4.3
+4.0
+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MarketAxess Holdings Inc.: P/E 15.72 против 17.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EVR или MKTX?
ROE EVR — 41.05%, MKTX — 24.27%. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Evercore Inc. и MarketAxess Holdings Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, MKTX — 2.24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?
По объёму выручки: EVR — 3,88 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EVR или MKTX?
Чистая маржа EVR — 16.30%, MKTX — 35.34%. MKTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EVR или MKTX?
Технический скоринг: EVR — 59/100, MKTX — 25/100. EVR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EVR или MKTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EVR выигрывает 29, MKTX — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией