Сравнение EVR vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

EVR27

14MCO

Сравнение Evercore Inc. (EVR) и Moody's Corporation (MCO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MCO крупнее в 5.8× (77,81 млрд $ vs 13,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EVR выглядит привлекательнее: 17.61 против 31.48. Премия к оценке MCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 41.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 31.69%, у EVR — 16.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EVR впереди: 1.00% годовых против 0.89% у MCO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EVR: скоринг 59/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте EVR уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EVRMCO

Фундаментальный анализ

EVR торгуется с P/E 17.61, тогда как MCO — с P/E 31.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2.85 vs 9.86 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EVR — 7.38, у MCO — 26.23. EV/EBITDA EVR — 12.44, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 66.74%, у EVR — 41.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MCO удерживает чистую маржу на уровне 31.69%, опережая EVR (16.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.62 у EVR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EVRMCO

Показатель	EVR	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	31.48
P/B	7.38	26.23
P/S	2.85	9.86
PEG	0.26	1.54
EV/EBITDA	12.44	21.13
Рентабельность
ROE	41.05%	66.74%
ROA	17.31%	16.94%
Валовая маржа	98.95%	69.69%
Операц. маржа	22.33%	44.16%
Чистая маржа	16.30%	31.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	2.44
Текущая ликв.	7.85	1.16
Быстрая ликв.	7.85	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	0.89%
Коэфф. выплат	19.78%	27.70%
EPS	$19.17	$14.11
Балансовая стоим.	$53.60	$17.78

Технический анализ

По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 28/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVR составляет 53.4 (нейтральная зона), у MCO — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EVR и MCO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EVR выше SMA 200 (+3.4%), MCO — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), MCO — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCO менее волатилен — бета 0.86 против 1.84 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	49.29
Stochastic %K	77.72	55.21
CCI (20)	-7.78	-52.60
MFI	48.63	40.79
Williams %R	-22.28	-44.79
MACD гистограмма	-1.17	-0.99
Momentum (10)	4.23	-11.73
Тренд
ADX	12.15	11.89
Цена vs EMA 9	+1.17%	+0.63%
Цена vs EMA 20	+1.26%	-0.04%
Цена vs SMA 50	+5.94%	+0.37%
Цена vs SMA 200	+3.44%	-7.48%
Объём
CMF	-0.05	-0.12
Volume Ratio	61.86	96.62
Волатильность и статистика
Beta	1.84	0.86
ATR %	3.52%	2.93%
Sharpe (1г)	1.04	-0.34
RS Rating	73.00	30.00
52w от хая	-13.16	-18.56
BB ширина	10.95	8.39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVR	MCO
Выручка	3,88 млрд $	7,72 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	2,46 млрд $
EPS (TTM)	$15.29	$13.73
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	2,58 млрд $

Дивиденды

EVR и MCO — дивидендные акции. Доходность: EVR — 1.00%, MCO — 0.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, MCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, MCO — 27.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	MCO
Див. доходность	1.00%	0.89%
Годовые дивиденды	$1.73	$2.06
Коэфф. выплат	19.78%	27.70%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-3.64%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8.07%), а MCO — на ноябре (+6.14%). Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), MCO — сентябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +16.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Moody's Corporation?

По P/E Evercore Inc. оценена ниже: 17.61 против 31.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EVR или MCO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVR — 41.05%, MCO — 66.74%. Преимущество у MCO.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Moody's Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, MCO — 0.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Moody's Corporation?

Выручка EVR за TTM — 3,88 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. MCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVR или MCO?

Чистая маржа EVR — 16.30%, MCO — 31.69%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или MCO?

Технический скоринг: EVR — 59/100, MCO — 28/100. EVR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или MCO?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу EVR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией