Сравнение EVR vs LPLA

Тикер 1

Тикер 2

EVR32

11LPLA

Evercore Inc. (EVR) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LPLA крупнее в 1.7× (23,02 млрд $ vs 13,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EVR выглядит привлекательнее: 17.61 против 25.24. Премия к оценке LPLA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE EVR — 41.05%, у LPLA — 17.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EVR удерживает чистую маржу на уровне 16.30%, опережая LPLA (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EVR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.00% vs 0.42%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 15/100 у LPLA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EVR побеждает по числу метрик: 32 против 11 у LPLA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

LPL Financial Holdings Inc.

LPLANASDAQ

287,82 $+3,99 $ (+1,41%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 23,02 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.9

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EVRLPLA

Фундаментальный анализ

EVR торгуется с P/E 17.61, тогда как LPLA — с P/E 25.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LPLA дешевле: 1.24 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LPLA — 4.00, у EVR — 7.38. EV/EBITDA LPLA — 12.03, у EVR — 12.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EVR (41.05% vs 17.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EVR — 16.30%, у LPLA — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0.62, у LPLA — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EVRLPLA

Показатель	EVR	LPLA
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	25.24
P/B	7.38	4.00
P/S	2.85	1.24
PEG	0.26	-1.11
EV/EBITDA	12.44	12.03
Рентабельность
ROE	41.05%	17.04%
ROA	17.31%	4.78%
Валовая маржа	98.95%	23.56%
Операц. маржа	22.33%	9.72%
Чистая маржа	16.30%	4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	1.39
Текущая ликв.	7.85	24.24
Быстрая ликв.	7.85	24.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	0.42%
Коэфф. выплат	19.78%	10.66%
EPS	$19.17	$11.24
Балансовая стоим.	$53.60	$70.97

Технический анализ

EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), LPLA — 32.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EVR торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как LPLA ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EVR выше SMA 200 (+3.4%), LPLA — ниже (-15.4%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), LPLA — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LPLA стабильнее (1.03 vs 1.84). Дневная волатильность (ATR%) LPLA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRLPLA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	LPLA
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	32.49
Stochastic %K	77.72	5.13
CCI (20)	-7.78	-129.68
MFI	48.63	22.54
Williams %R	-22.28	-94.87
MACD гистограмма	-1.17	-3.72
Momentum (10)	4.23	-31.70
Тренд
ADX	12.15	20.86
Цена vs EMA 9	+1.17%	-1.67%
Цена vs EMA 20	+1.26%	-4.73%
Цена vs SMA 50	+5.94%	-6.09%
Цена vs SMA 200	+3.44%	-15.36%
Объём
CMF	-0.05	-0.31
Volume Ratio	61.86	129.79
Волатильность и статистика
Beta	1.84	1.03
ATR %	3.52%	4.34%
Sharpe (1г)	1.04	-0.83
RS Rating	73.00	18.00
52w от хая	-13.16	-28.68
BB ширина	10.95	22.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, LPLA — 863,02 млн $. LPLA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, LPLA — -993,42 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVR	LPLA
Выручка	3,88 млрд $	16,99 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	863,02 млн $
EPS (TTM)	$15.29	$10.97
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	-423,04 млн $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	-993,42 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVR — 1.00%, LPLA — 0.42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, LPLA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, LPLA — 10.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	LPLA
Див. доходность	1.00%	0.42%
Годовые дивиденды	$1.73	$0.60
Коэфф. выплат	19.78%	10.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-9.71%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для LPLA — ноябре (+6.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), LPLA — март (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26.16% против +20.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

LPLA

+3.2

-1.7

-4.2

+5.7

+5.4

-1.7

+3.8

+2.7

+1.3

+5.8

+6.1

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Evercore Inc.: P/E 17.61 против 25.24. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EVR или LPLA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVR — 41.05%, LPLA — 17.04%. Преимущество у EVR.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и LPL Financial Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, LPLA — 0.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?

Выручка EVR за TTM — 3,88 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. LPLA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVR или LPLA?

Чистая маржа EVR — 16.30%, LPLA — 4.93%. EVR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или LPLA?

Технический скоринг: EVR — 59/100, LPLA — 15/100. EVR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или LPLA?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:11 в пользу EVR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией