Сравнение EVR vs JEF

Тикер 1

Тикер 2

EVR26

17JEF

Evercore Inc. (EVR) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, JEF выглядит привлекательнее: 14.97 против 17.61. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE EVR — 41.05%, у JEF — 7.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EVR удерживает чистую маржу на уровне 16.30%, опережая JEF (6.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность JEF составляет 3.10%, у EVR — 1.00%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JEF набирает 72 из 100 по техническому скорингу, EVR — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EVR побеждает по числу метрик: 26 против 17 у JEF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Jefferies Financial Group Inc.

JEFNYSE

52,45 $+0,85 $ (+1,65%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 10,72 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.1

Качество

4.6

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EVRJEF

Фундаментальный анализ

JEF торгуется с P/E 14.97, тогда как EVR — с P/E 17.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0.94 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JEF — 1.05, у EVR — 7.38. EV/EBITDA EVR — 12.44, у JEF — 27.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EVR (41.05% vs 7.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EVR — 16.30%, у JEF — 6.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JEF значительно выше: D/E 3.04 vs 0.62 у EVR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EVRJEF

Показатель	EVR	JEF
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	14.97
P/B	7.38	1.05
P/S	2.85	0.94
PEG	0.26	7.49
EV/EBITDA	12.44	27.52
Рентабельность
ROE	41.05%	7.08%
ROA	17.31%	1.00%
Валовая маржа	98.95%	58.81%
Операц. маржа	22.33%	6.75%
Чистая маржа	16.30%	6.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	3.04
Текущая ликв.	7.85	2.48
Быстрая ликв.	7.85	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	3.10%
Коэфф. выплат	19.78%	50.44%
EPS	$19.17	$3.45
Балансовая стоим.	$53.60	$49.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу JEF: скоринг 72/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EVR — 53.4, JEF — 63.4. Обе акции находятся в одной зоне. EVR и JEF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +15.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EVR выше SMA 200 (+3.4%), JEF — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), JEF — 25.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EVR — 1.84, JEF — 1.94. JEF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRJEF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	JEF
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	63.41
Stochastic %K	77.72	71.20
CCI (20)	-7.78	50.34
MFI	48.63	62.57
Williams %R	-22.28	-28.80
MACD гистограмма	-1.17	-0.16
Momentum (10)	4.23	0.99
Тренд
ADX	12.15	25.04
Цена vs EMA 9	+1.17%	+1.18%
Цена vs EMA 20	+1.26%	+3.65%
Цена vs SMA 50	+5.94%	+15.01%
Цена vs SMA 200	+3.44%	-5.21%
Объём
CMF	-0.05	-0.02
Volume Ratio	61.86	84.99
Волатильность и статистика
Beta	1.84	1.94
ATR %	3.52%	3.07%
Sharpe (1г)	1.04	0.29
RS Rating	73.00	42.00
52w от хая	-13.16	-26.17
BB ширина	10.95	15.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVR генерирует 3,88 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, JEF — 710,48 млн $. JEF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, JEF — -1,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVR	JEF
Выручка	3,88 млрд $	10,82 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	710,48 млн $
EPS (TTM)	$15.29	$2.93
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	-1,50 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	-1,71 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVR платит 1.00%, JEF — 3.10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, JEF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, JEF — 50.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	JEF
Див. доходность	1.00%	3.10%
Годовые дивиденды	$1.73	$0.80
Коэфф. выплат	19.78%	50.44%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-2.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.07%), JEF — в ноябре (+8.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), JEF — март (-7.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +16.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

JEF

+1.7

-4.3

-7.5

+2.8

-0.2

+3.9

+7.0

+2.1

+1.1

+0.9

+8.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?

Мультипликатор P/E у Jefferies Financial Group Inc. ниже (14.97 vs 17.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVR или JEF?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVR — 41.05%, JEF — 7.08%. Преимущество у EVR.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, JEF — 3.10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?

Выручка EVR за TTM — 3,88 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. JEF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVR или JEF?

Чистая маржа EVR — 16.30%, JEF — 6.61%. EVR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или JEF?

Технический скоринг: EVR — 59/100, JEF — 72/100. JEF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или JEF?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу EVR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией