Сравнение EVR vs IBKR

Тикер 1

Тикер 2

EVR21

21IBKR

EVR против IBKR — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IBKR крупнее в 10.8× (144,18 млрд $ vs 13,39 млрд $). EVR торгуется с P/E 17.61, тогда как IBKR — с P/E 35.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EVR составляет 41.05%, что превышает показатель IBKR (19.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVR впереди: 16.30% против 9.77% у IBKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EVR составляет 1.00%, у IBKR — 0.38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IBKR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, EVR — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

83,83 $+0,04 $ (+0,05%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 144,18 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EVRIBKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EVR — P/E 17.61 vs 35.96 у IBKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EVR оценён ниже: 2.85 против 13.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IBKR оценён ниже: 12.49 vs 12.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.05% против 19.89% у IBKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVR — 16.30%, IBKR — 9.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IBKR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.73, тогда как EVR практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EVRIBKR

Показатель	EVR	IBKR
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	35.96
P/B	7.38	6.68
P/S	2.85	13.57
PEG	0.26	1.29
EV/EBITDA	12.44	12.49
Рентабельность
ROE	41.05%	19.89%
ROA	17.31%	0.47%
Валовая маржа	98.95%	91.74%
Операц. маржа	22.33%	86.76%
Чистая маржа	16.30%	9.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	5.73
Текущая ликв.	7.85	16927.92
Быстрая ликв.	7.85	16927.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	0.38%
Коэфф. выплат	19.78%	10.31%
EPS	$19.17	$2.33
Балансовая стоим.	$53.60	$47.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBKR: скоринг 76/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EVR — 53.4, IBKR — 56.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVR на 5.9%, IBKR на 11.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), IBKR — 26.3 (выраженный тренд). IBKR демонстрирует выраженный тренд, а EVR — нет. Волатильность: бета EVR — 1.84, IBKR — 1.94. IBKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRIBKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	IBKR
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	56.59
Stochastic %K	77.72	51.16
CCI (20)	-7.78	36.36
MFI	48.63	52.32
Williams %R	-22.28	-48.84
MACD гистограмма	-1.17	-0.33
Momentum (10)	4.23	-3.25
Тренд
ADX	12.15	26.30
Цена vs EMA 9	+1.17%	-1.03%
Цена vs EMA 20	+1.26%	+1.36%
Цена vs SMA 50	+5.94%	+11.08%
Цена vs SMA 200	+3.44%	+20.52%
Объём
CMF	-0.05	0.17
Volume Ratio	61.86	132.79
Волатильность и статистика
Beta	1.84	1.94
ATR %	3.52%	3.18%
Sharpe (1г)	1.04	1.43
RS Rating	73.00	85.00
52w от хая	-13.16	-5.26
BB ширина	10.95	18.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVR генерирует 3,88 млрд $, IBKR — 10,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, IBKR — 984 млн $. IBKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, IBKR — 15,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVR	IBKR
Выручка	3,88 млрд $	10,23 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	984 млн $
EPS (TTM)	$15.29	$2.23
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	15,81 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	15,74 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVR платит 1.00%, IBKR — 0.38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, IBKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, IBKR — 10.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	IBKR
Див. доходность	1.00%	0.38%
Годовые дивиденды	$1.73	$0.17
Коэфф. выплат	19.78%	10.31%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-15.98%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.07%), IBKR — в ноябре (+5.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для IBKR — март (-4.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +16.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

IBKR

+1.1

+2.8

-4.8

+0.7

+2.2

-1.3

+2.3

+2.7

+0.6

+3.6

+5.5

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Evercore Inc. ниже (17.61 vs 35.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVR или IBKR?

ROE EVR — 41.05%, IBKR — 19.89%. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, IBKR — 0.38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?

По объёму выручки: EVR — 3,88 млрд $, IBKR — 10,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVR или IBKR?

Чистая маржа EVR — 16.30%, IBKR — 9.77%. EVR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или IBKR?

Технический скоринг: EVR — 59/100, IBKR — 76/100. IBKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или IBKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EVR выигрывает 21, IBKR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией