Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EVR vs IBKR

Тикер 1

Тикер 2

EVR20

25IBKR

EVR против IBKR — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IBKR крупнее в 12,8× (151,77 млрд $ vs 11,83 млрд $). EVR торгуется с P/E 15,93, тогда как IBKR — с P/E 34,72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EVR составляет 39,83%, что превышает показатель IBKR (20,51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVR впереди: 15,71% против 10,14% у IBKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EVR составляет 1,11%, у IBKR — 0,37%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IBKR набирает 42 из 100 по техническому скорингу, EVR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:25 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Evercore Inc.

EVRNYSE

$305,94-$4,39 (-1,41%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,83 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.6

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

$87,83+$1,81 (+2,10%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 151,77 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EVRIBKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EVR — P/E 15,93 vs 34,72 у IBKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EVR оценён ниже: 2,50 против 13,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EVR оценён ниже: 11,02 vs 13,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39,83% против 20,51% у IBKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVR — 15,71%, IBKR — 10,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IBKR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,69, тогда как EVR практически без долга (D/E 0,59). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EVRIBKR

Показатель	EVR	IBKR
Мультипликаторы оценки
P/E	15,93	34,72
P/B	6,36	6,66
P/S	2,50	13,66
PEG	0,27	1,09
EV/EBITDA	11,02	13,51
Рентабельность
ROE	39,83%	20,51%
ROA	15,85%	0,46%
Валовая маржа	98,48%	93,34%
Операц. маржа	21,65%	87,09%
Чистая маржа	15,71%	10,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,59	7,69
Текущая ликв.	2,47	17 791,62
Быстрая ликв.	2,47	17 791,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,11%	0,37%
Коэфф. выплат	26,82%	9,59%
EPS	$19,29	$2,51
Балансовая стоим.	$56,39	$49,68

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBKR: скоринг 42/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EVR — 35,9, IBKR — 45,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EVR на -10,5%, IBKR на -3,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBKR выше SMA 200 (+15,1%), EVR — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. Сила тренда по ADX: EVR — 19,0 (нет тренда), IBKR — 12,0 (нет тренда). Волатильность: бета EVR — 1,76, IBKR — 1,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRIBKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	IBKR
Осцилляторы
RSI (14)	35,94	45,07
Stochastic %K	18,29	24,17
CCI (20)	-116,74	-107,28
MFI	31,46	47,39
Williams %R	-81,71	-75,83
MACD гистограмма	-2,14	-0,59
Momentum (10)	-33,69	-3,91
Тренд
ADX	19,04	12,00
Цена vs EMA 9	-3,68%	-0,84%
Цена vs EMA 20	-6,24%	-2,34%
Цена vs SMA 50	-10,46%	-3,28%
Цена vs SMA 200	-7,65%	+15,10%
Объём
CMF	-0,07	0,03
Volume Ratio	73,13	172,23
Волатильность и статистика
Beta	1,76	1,86
ATR %	4,21%	3,99%
Sharpe (1г)	0,13	0,82
RS Rating	37,00	69,00
52w от хая	-21,29	-10,22
BB ширина	17,32	13,18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVR генерирует 3,88 млрд $, IBKR — 10,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EVR — +29,50%, IBKR — +9,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, IBKR — 984 млн $. IBKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, IBKR — 15,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVR	IBKR
Выручка	3,88 млрд $	10,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	+29.50%	+9.80%
Чистая прибыль	591,92 млн $	984 млн $
Рост прибыли (г/г)	+56.50%	+30.30%
EPS (TTM)	$15,29	$2,23
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	15,81 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	15,74 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVR платит 1,11%, IBKR — 0,37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, IBKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 26,82%, IBKR — 9,59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	IBKR
Див. доходность	1,11%	0,37%
Годовые дивиденды	$2,62	$0,26
Коэфф. выплат	26,82%	9,59%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,23%	-8,61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,07%), IBKR — в ноябре (+5,50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EVR — март (-6,69%), для IBKR — март (-4,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +19,87% против +15,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4,2

-2,5

-6,7

+2,9

+1,8

+1,4

+5,2

+1,3

+0,5

+2,8

+8,1

+1,0

IBKR

+1,1

+2,8

-4,8

+0,7

+2,7

-1,4

+1,6

+2,7

+0,6

+3,6

+5,5

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Evercore Inc. ниже (15,93 vs 34,72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVR или IBKR?

ROE EVR — 39,83%, IBKR — 20,51%. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1,11%, IBKR — 0,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?

По объёму выручки: EVR — 3,88 млрд $, IBKR — 10,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVR или IBKR?

Чистая маржа EVR — 15,71%, IBKR — 10,14%. EVR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или IBKR?

Технический скоринг: EVR — 23/100, IBKR — 42/100. IBKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или IBKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EVR выигрывает 20, IBKR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией