Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EVR vs HLI

Тикер 1

Тикер 2

EVR24

18HLI

Evercore Inc. (EVR) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E EVR оценён рынком дешевле: 16,01 против 21,13 у HLI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует EVR (39,83% vs 17,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HLI — 16,10%, у EVR — 15,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. HLI предлагает более высокую дивидендную доходность (1,94% vs 1,11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HLI сильнее: 33/100 против 23/100 у EVR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EVR уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Evercore Inc.

EVRNYSE

$307,38-$5,05 (-1,62%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,89 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.5

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Houlihan Lokey, Inc.

HLINYSE

$128,68-$3,53 (-2,67%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,99 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.0

Качество

8.3

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EVRHLI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EVR с P/E 16,01 (у HLI — 21,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EVR дешевле: 2,51 против 3,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HLI — 3,79, у EVR — 6,39. EV/EBITDA EVR — 11,07, у HLI — 14,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EVR — 39,83%, у HLI — 17,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HLI удерживает чистую маржу на уровне 16,10%, опережая EVR (15,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0,59, у HLI — 0,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EVRHLI

Показатель	EVR	HLI
Мультипликаторы оценки
P/E	16,01	21,13
P/B	6,39	3,79
P/S	2,51	3,56
PEG	0,27	-14,51
EV/EBITDA	11,07	14,70
Рентабельность
ROE	39,83%	17,78%
ROA	15,85%	10,93%
Валовая маржа	98,48%	50,79%
Операц. маржа	22,10%	21,82%
Чистая маржа	15,71%	16,10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,59	0,22
Текущая ликв.	2,47	1,44
Быстрая ликв.	2,47	1,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,11%	1,94%
Коэфф. выплат	20,14%	44,95%
EPS	$19,29	$6,11
Балансовая стоим.	$56,39	$35,56

Технический анализ

HLI набирает 33 из 100 по техническому скорингу, EVR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 41,5 (нейтральная зона), HLI — 45,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EVR на -9,0%, HLI на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EVR — 25,1 (выраженный тренд), HLI — 28,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HLI стабильнее (0,74 vs 1,76). Дневная волатильность (ATR%) HLI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRHLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	HLI
Осцилляторы
RSI (14)	41,51	45,26
Stochastic %K	25,63	45,31
CCI (20)	-59,33	-22,08
MFI	33,23	47,62
Williams %R	-74,37	-54,69
MACD гистограмма	-0,69	-0,08
Momentum (10)	-13,18	3,19
Тренд
ADX	25,07	28,02
Цена vs EMA 9	-0,65%	+0,23%
Цена vs EMA 20	-3,28%	-1,80%
Цена vs SMA 50	-8,97%	-5,45%
Цена vs SMA 200	-7,09%	-18,41%
Объём
CMF	-0,17	0,04
Volume Ratio	66,58	66,56
Волатильность и статистика
Beta	1,76	0,74
ATR %	4,00%	4,17%
Sharpe (1г)	0,01	-1,38
RS Rating	36,00	9,00
52w от хая	-20,92	-39,24
BB ширина	18,19	20,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, HLI — 2,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EVR растёт быстрее по выручке: +29,50% год к году против +9,50% у HLI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, HLI — 425,70 млн $. EVR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, HLI — 681,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVR	HLI
Выручка	3,88 млрд $	2,62 млрд $
Рост выручки (г/г)	+29.50%	+9.50%
Чистая прибыль	591,92 млн $	425,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+56.50%	+6.50%
EPS (TTM)	$15,29	$6,40
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	704,13 млн $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	681,82 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVR — 1,11%, HLI — 1,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, HLI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 20,14%, HLI — 44,95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	HLI
Див. доходность	1,11%	1,94%
Годовые дивиденды	$2,62	$2,00
Коэфф. выплат	20,14%	44,95%
Лет выплат	13	12
CAGR дивидендов (5л)	-0,23%	4,30%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8,07%), для HLI — ноябре (+4,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6,69%), HLI — март (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +19,87% против +15,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4,2

-2,5

-6,7

+2,9

+1,8

+1,4

+5,2

+1,3

+0,5

+2,8

+8,1

+1,0

HLI

+3,2

-0,7

-3,3

+2,0

+1,6

+0,5

+2,9

+1,0

+1,6

+3,5

+4,7

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Houlihan Lokey, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Evercore Inc.: P/E 16,01 против 21,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EVR или HLI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVR — 39,83%, HLI — 17,78%. Преимущество у EVR.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Houlihan Lokey, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1,11%, HLI — 1,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Houlihan Lokey, Inc.?

Выручка EVR за TTM — 3,88 млрд $, HLI — 2,62 млрд $. EVR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVR или HLI?

Чистая маржа EVR — 15,71%, HLI — 16,10%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EVR или HLI?

Технический скоринг: EVR — 23/100, HLI — 33/100. HLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или HLI?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу EVR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией