Сравнение EVR vs HLI

Тикер 1

Тикер 2

EVR31

11HLI

Evercore Inc. (EVR) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E EVR оценён рынком дешевле: 17.61 против 23.32 у HLI (разница составляет 24.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует EVR (41.05% vs 18.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HLI — 16.26%, у EVR — 16.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. HLI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.60% vs 1.00%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 30/100 у HLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EVR уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Houlihan Lokey, Inc.

HLINYSE

151,55 $+1,89 $ (+1,26%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.4

Качество

7.4

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EVRHLI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EVR с P/E 17.61 (у HLI — 23.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EVR дешевле: 2.85 против 3.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HLI — 4.24, у EVR — 7.38. EV/EBITDA EVR — 12.44, у HLI — 14.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EVR — 41.05%, у HLI — 18.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HLI удерживает чистую маржу на уровне 16.26%, опережая EVR (16.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0.62, у HLI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRHLI

Показатель	EVR	HLI
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	23.32
P/B	7.38	4.24
P/S	2.85	3.97
PEG	0.26	4.57
EV/EBITDA	12.44	14.87
Рентабельность
ROE	41.05%	18.79%
ROA	17.31%	9.88%
Валовая маржа	98.95%	51.87%
Операц. маржа	22.33%	21.49%
Чистая маржа	16.30%	16.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.21
Текущая ликв.	7.85	0.00
Быстрая ликв.	7.85	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	1.60%
Коэфф. выплат	19.78%	40.73%
EPS	$19.17	$6.42
Балансовая стоим.	$53.60	$36.97

Технический анализ

EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, HLI — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), HLI — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EVR и HLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EVR выше SMA 200 (+3.4%), HLI — ниже (-14.7%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), HLI — 24.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HLI стабильнее (0.87 vs 1.84). Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRHLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	HLI
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	45.98
Stochastic %K	77.72	39.71
CCI (20)	-7.78	-97.04
MFI	48.63	45.02
Williams %R	-22.28	-60.29
MACD гистограмма	-1.17	-0.51
Momentum (10)	4.23	2.43
Тренд
ADX	12.15	24.33
Цена vs EMA 9	+1.17%	-0.40%
Цена vs EMA 20	+1.26%	-1.21%
Цена vs SMA 50	+5.94%	+0.35%
Цена vs SMA 200	+3.44%	-14.69%
Объём
CMF	-0.05	-0.16
Volume Ratio	61.86	111.03
Волатильность и статистика
Beta	1.84	0.87
ATR %	3.52%	2.93%
Sharpe (1г)	1.04	-0.74
RS Rating	73.00	25.00
52w от хая	-13.16	-29.33
BB ширина	10.95	10.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, HLI — 2,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, HLI — 425,70 млн $. EVR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, HLI — 808,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVR	HLI
Выручка	3,88 млрд $	2,62 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	425,70 млн $
EPS (TTM)	$15.29	$6.40
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	848,61 млн $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	808,91 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVR — 1.00%, HLI — 1.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, HLI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, HLI — 40.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	HLI
Див. доходность	1.00%	1.60%
Годовые дивиденды	$1.73	$1.30
Коэфф. выплат	19.78%	40.73%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-4.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для HLI — ноябре (+4.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), HLI — март (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +18.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

HLI

+3.2

-0.7

-3.3

+2.0

+2.5

+1.0

+4.1

+1.0

+1.6

+3.5

+4.7

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Houlihan Lokey, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Evercore Inc.: P/E 17.61 против 23.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EVR или HLI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVR — 41.05%, HLI — 18.79%. Преимущество у EVR.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Houlihan Lokey, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, HLI — 1.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Houlihan Lokey, Inc.?

Выручка EVR за TTM — 3,88 млрд $, HLI — 2,62 млрд $. EVR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVR или HLI?

Чистая маржа EVR — 16.30%, HLI — 16.26%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EVR или HLI?

Технический скоринг: EVR — 59/100, HLI — 30/100. EVR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или HLI?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу EVR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией