Сравнение EVR vs GS

Тикер 1

Тикер 2

EVR12

31GS

EVR против GS — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GS крупнее в 21.8× (291,52 млрд $ vs 13,39 млрд $). По мультипликатору P/E GS оценён рынком дешевле: 16.51 против 17.61 у EVR (разница составляет 6.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EVR составляет 41.05%, что превышает показатель GS (14.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GS впереди: 16.31% против 16.30% у EVR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GS составляет 1.58%, у EVR — 1.00%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, EVR — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GS побеждает по числу метрик: 31 против 12 у EVR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

The Goldman Sachs Group, Inc.

GSNYSE

988,17 $+6,05 $ (+0,62%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 291,52 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.2

Качество

4.3

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EVRGS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GS с P/E 16.51 (у EVR — 17.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) GS дешевле: 2.43 против 7.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EVR оценён ниже: 12.44 vs 41.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.05% против 14.58% у GS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GS — 16.31%, EVR — 16.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.10, тогда как EVR практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGS

Показатель	EVR	GS
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	16.51
P/B	7.38	2.43
P/S	2.85	2.62
PEG	0.26	0.61
EV/EBITDA	12.44	41.39
Рентабельность
ROE	41.05%	14.58%
ROA	17.31%	0.88%
Валовая маржа	98.95%	55.55%
Операц. маржа	22.33%	20.48%
Чистая маржа	16.30%	16.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	6.10
Текущая ликв.	7.85	0.02
Быстрая ликв.	7.85	0.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	1.58%
Коэфф. выплат	19.78%	31.82%
EPS	$19.17	$59.47
Балансовая стоим.	$53.60	$407.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу GS: скоринг 79/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EVR — 53.4, GS — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVR на 5.9%, GS на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), GS — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета GS — 1.52, EVR — 1.84. EVR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	GS
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	63.53
Stochastic %K	77.72	88.73
CCI (20)	-7.78	216.65
MFI	48.63	65.48
Williams %R	-22.28	-11.27
MACD гистограмма	-1.17	2.51
Momentum (10)	4.23	62.30
Тренд
ADX	12.15	16.72
Цена vs EMA 9	+1.17%	+3.30%
Цена vs EMA 20	+1.26%	+5.09%
Цена vs SMA 50	+5.94%	+10.84%
Цена vs SMA 200	+3.44%	+16.66%
Объём
CMF	-0.05	0.07
Volume Ratio	61.86	158.49
Волатильность и статистика
Beta	1.84	1.52
ATR %	3.52%	2.65%
Sharpe (1г)	1.04	1.83
RS Rating	73.00	80.00
52w от хая	-13.16	-1.13
BB ширина	10.95	9.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVR генерирует 3,88 млрд $, GS — 125,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, GS — 17,18 млрд $. GS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, GS — -47,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVR	GS
Выручка	3,88 млрд $	125,10 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	17,18 млрд $
EPS (TTM)	$15.29	$51.95
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	-45,15 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	-47,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVR платит 1.00%, GS — 1.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, GS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, GS — 31.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	GS
Див. доходность	1.00%	1.58%
Годовые дивиденды	$1.73	$9.00
Коэфф. выплат	19.78%	31.82%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	6.72%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.07%), GS — в ноябре (+6.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для GS — март (-4.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +18.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

+1.6

-1.9

-4.4

+3.8

+0.8

+1.4

+5.2

+1.4

-1.4

+3.7

+6.7

+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или The Goldman Sachs Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Goldman Sachs Group, Inc. ниже (16.51 vs 17.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVR или GS?

ROE EVR — 41.05%, GS — 14.58%. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, GS — 1.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или The Goldman Sachs Group, Inc.?

По объёму выручки: EVR — 3,88 млрд $, GS — 125,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVR или GS?

Чистая маржа EVR — 16.30%, GS — 16.31%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EVR или GS?

Технический скоринг: EVR — 59/100, GS — 79/100. GS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или GS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EVR выигрывает 12, GS — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией