Сравнение EVR vs FDS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FDS с P/E 14.05 (у EVR — 17.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EVR дешевле: 2.85 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FDS — 3.88, у EVR — 7.38. EV/EBITDA FDS — 10.07, у EVR — 12.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EVR — 41.05%, у FDS — 27.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FDS удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая EVR (16.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0.62, у FDS — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EVR | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | 14.05 | |
| P/B | 7.38 | 3.88 | |
| P/S | 2.85 | 3.39 | |
| PEG | 0.26 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 10.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | 27.22% | |
| ROA | 17.31% | 13.93% | |
| Валовая маржа | 98.95% | 51.94% | |
| Операц. маржа | 22.33% | 31.17% | |
| Чистая маржа | 16.30% | 24.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 7.85 | 1.40 | |
| Быстрая ликв. | 7.85 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 1.97% | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 0.61% | |
| EPS | $19.17 | $15.92 | |
| Балансовая стоим. | $53.60 | $57.66 | |
Технический анализ
EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, FDS — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), FDS — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EVR и FDS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +2.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EVR выше SMA 200 (+3.4%), FDS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), FDS — 13.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FDS стабильнее (0.29 vs 1.84). Значение ниже 0.8 делает FDS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.37 | 53.30 | |
| Stochastic %K | 77.72 | 78.42 | |
| CCI (20) | -7.78 | 31.00 | |
| MFI | 48.63 | 45.44 | |
| Williams %R | -22.28 | -21.58 | |
| MACD гистограмма | -1.17 | 0.54 | |
| Momentum (10) | 4.23 | 1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 13.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +2.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | +2.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | +2.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.44% | -16.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 64.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 0.29 | |
| ATR % | 3.52% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.79 | |
| RS Rating | 73.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -13.16 | -52.29 | |
| BB ширина | 10.95 | 15.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, FDS — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, FDS — 597,04 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, FDS — 617,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVR | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | 597,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.29 | $15.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 726,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 617,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVR — 1.00%, FDS — 1.97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, FDS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, FDS — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVR | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | 1.97% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $2.26 | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 0.61% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для FDS — ноябре (+5.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), FDS — сентябрь (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или FactSet Research Systems Inc.?
У кого выше рентабельность — EVR или FDS?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и FactSet Research Systems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или FactSet Research Systems Inc.?
У кого выше маржинальность — EVR или FDS?
Какая акция лучше по технике — EVR или FDS?
Что лучше купить — EVR или FDS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией