Сравнение EUTR vs TRNFP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRNFP с P/E 4,20 (у EUTR — 4,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EUTR: 0,09 vs 0,64 у TRNFP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TRNFP — 0,31, у EUTR — 0,69. EV/EBITDA TRNFP — 1,65, у EUTR — 2,43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EUTR (13,93% vs 7,59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRNFP — 16,25%, у EUTR — 1,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3,10 vs 0,21 у TRNFP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EUTR | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,92 | 4,20 | |
| P/B | 0,69 | 0,31 | |
| P/S | 0,09 | 0,64 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2,43 | 1,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,93% | 7,59% | |
| ROA | 3,40% | 6,27% | |
| Валовая маржа | 7,80% | — | |
| Операц. маржа | 7,00% | 17,17% | |
| Чистая маржа | 1,80% | 16,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,10 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,84 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,98% | 17,22% | |
| Коэфф. выплат | 47,47% | 14,52% | |
| EPS | $29,89 | $1406,55 | |
| Балансовая стоим. | $213,38 | $4034,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRNFP сильнее: 35/100 против 21/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EUTR составляет 39,4 (нейтральная зона), у TRNFP — 37,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -27,8%, TRNFP на -11,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EUTR — 24,7 (слабый тренд), TRNFP — 41,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TRNFP менее волатилен — бета 0,40 против 1,04 у EUTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 15,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,39 | 37,79 | |
| Stochastic %K | 19,20 | 46,06 | |
| CCI (20) | -58,96 | -8,90 | |
| MFI | 43,30 | 62,62 | |
| Williams %R | -80,80 | -53,94 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 9,84 | |
| Momentum (10) | -6,90 | -8,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,69 | 41,01 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,40% | -1,69% | |
| Цена vs EMA 20 | -12,75% | -3,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -27,78% | -11,90% | |
| Цена vs SMA 200 | -64,48% | -19,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 14,97 | 94,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 0,40 | |
| ATR % | 15,54% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | -1,06 | |
| RS Rating | 1,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -76,33 | -26,48 | |
| BB ширина | 57,42 | 12,42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EUTR: +42,70% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. EUTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EUTR | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +42.70% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | 241,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.50% | -19.60% | |
| EPS (TTM) | $29,89 | $311,85 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 438,96 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | 82,18 млн ₽ |
Дивиденды
EUTR и TRNFP — дивидендные акции. Доходность: EUTR — 11,98%, TRNFP — 17,22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EUTR — 4 лет, TRNFP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47,47%, TRNFP — 14,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EUTR | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,98% | 17,22% | |
| Годовые дивиденды | $9,17 | $204,17 | |
| Коэфф. выплат | 47,47% | 14,52% | |
| Лет выплат | 4 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 17,22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EUTR приходится на сентябре (+16,75%), а TRNFP — на декабре (+3,89%). Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-23,21%), TRNFP — июль (-5,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Евротранс или Транснефть привилегированные?
У кого выше рентабельность — EUTR или TRNFP?
Какие дивиденды у Евротранс и Транснефть привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Евротранс или Транснефть привилегированные?
У кого выше маржинальность — EUTR или TRNFP?
Какая акция лучше по технике — EUTR или TRNFP?
Что лучше купить — EUTR или TRNFP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией