Сравнение EUTR vs TRNFP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRNFP с P/E 4.42 (у EUTR — 4.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EUTR: 0.09 vs 0.69 у TRNFP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TRNFP — 0.34, у EUTR — 0.69. TRNFP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TRNFP — 1.68, у EUTR — 2.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EUTR (13.93% vs 8.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRNFP — 16.74%, у EUTR — 1.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3.10 vs 0.23 у TRNFP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EUTR | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 4.42 | |
| P/B | 0.69 | 0.34 | |
| P/S | 0.09 | 0.69 | |
| PEG | — | -0.25 | |
| EV/EBITDA | 2.43 | 1.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | 8.03% | |
| ROA | 3.40% | 6.51% | |
| Валовая маржа | 7.80% | — | |
| Операц. маржа | 7.00% | 17.34% | |
| Чистая маржа | 1.80% | 16.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | 13.23% | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 63.57% | |
| EPS | $29.89 | $311.85 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $4034.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRNFP сильнее: 62/100 против 17/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EUTR составляет 33.1 (нейтральная зона), у TRNFP — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRNFP выше на 1.2%, EUTR — ниже на -20.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TRNFP выше SMA 200 (+4.5%), EUTR — ниже (-42.8%). Долгосрочный тренд в пользу TRNFP. ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), TRNFP — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 56.14 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 66.45 | |
| CCI (20) | -214.72 | 119.67 | |
| MFI | 39.05 | 65.63 | |
| Williams %R | -73.68 | -33.55 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 2.84 | |
| Momentum (10) | -14.70 | 15.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 19.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | +4.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 111.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | — | |
| ATR % | 6.65% | 1.41% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | — | |
| RS Rating | 4.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -4.59 | |
| BB ширина | 24.56 | 3.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EUTR: +59.98% г/г vs +6.13%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. EUTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EUTR | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | +6.13% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | 241,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | -1.71% | |
| EPS (TTM) | $29.89 | $311.85 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 438,96 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | 82,18 млн ₽ |
Дивиденды
EUTR и TRNFP — дивидендные акции. Доходность: EUTR — 25.21%, TRNFP — 13.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EUTR — 4 лет, TRNFP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47.47%, TRNFP — 63.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EUTR | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | 13.23% | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $198.25 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 63.57% | |
| Лет выплат | 4.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EUTR приходится на сентябре (+16.75%), а TRNFP — на декабре (+4.33%). Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-21.02%), TRNFP — июль (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Транснефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — EUTR или TRNFP?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и Транснефть - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Транснефть - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — EUTR или TRNFP?
Какая акция лучше по технике — EUTR или TRNFP?
Что лучше купить — EUTR или TRNFP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией