Сравнение EUTR vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNGSP выглядит привлекательнее: 1,05 против 4,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) EUTR дешевле: 0,09 против 0,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGSP дешевле: 0,20 против 0,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGSP оценён ниже: 0,84 vs 2,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNGSP составляет 18,66%, что превышает показатель EUTR (13,93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGSP впереди: 58,88% против 1,80% у EUTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EUTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,10, тогда как SNGSP практически без долга (D/E 0,13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EUTR | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,92 | 1,05 | |
| P/B | 0,69 | 0,20 | |
| P/S | 0,09 | 0,62 | |
| PEG | — | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 2,43 | 0,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,93% | 18,66% | |
| ROA | 3,40% | 16,44% | |
| Валовая маржа | 7,80% | — | |
| Операц. маржа | 7,00% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 1,80% | 58,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,10 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 4,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 4,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,98% | 2,28% | |
| Коэфф. выплат | 47,47% | 2,79% | |
| EPS | $29,89 | $30,44 | |
| Балансовая стоим. | $213,38 | $163,17 | |
Технический анализ
SNGSP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EUTR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EUTR — 36,6 (нейтральная зона), SNGSP — 56,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNGSP торгуется выше SMA 50 (5,0%), тогда как EUTR ниже этой средней (-31,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EUTR — 24,6 (слабый тренд), SNGSP — 31,1 (выраженный тренд). По бете SNGSP стабильнее (0,67 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 16,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,56 | 56,84 | |
| Stochastic %K | 11,83 | 60,83 | |
| CCI (20) | -131,45 | 48,10 | |
| MFI | 31,93 | 74,03 | |
| Williams %R | -88,17 | -39,17 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | 0,20 | |
| Momentum (10) | -10,45 | 0,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,56 | 31,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,55% | -1,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,18% | +1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -31,37% | +5,03% | |
| Цена vs SMA 200 | -66,75% | -0,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 44,93 | 162,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,67 | |
| ATR % | 16,16% | 3,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,67 | -0,31 | |
| RS Rating | 1,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -78,04 | -18,78 | |
| BB ширина | 44,93 | 24,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EUTR растёт быстрее по выручке: +42,70% год к году против -4,70% у SNGSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. EUTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EUTR генерирует -6,74 млрд ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EUTR | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +42.70% | -4.70% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.50% | +312.40% | |
| EPS (TTM) | $29,89 | $30,44 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EUTR — 11,98%, SNGSP — 2,28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EUTR платит дивиденды 4 лет подряд, SNGSP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47,47%, SNGSP — 2,79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EUTR | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,98% | 2,28% | |
| Годовые дивиденды | $9,17 | $0,85 | |
| Коэфф. выплат | 47,47% | 2,79% | |
| Лет выплат | 4 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -33,87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EUTR — сентябре (+16,75%), для SNGSP — марте (+3,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EUTR — июль (-23,21%), для SNGSP — июль (-8,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Евротранс или Сургутнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — EUTR или SNGSP?
Какие дивиденды у Евротранс и Сургутнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Евротранс или Сургутнефтегаз привилегированные?
У кого выше маржинальность — EUTR или SNGSP?
Какая акция лучше по технике — EUTR или SNGSP?
Что лучше купить — EUTR или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией