Сравнение EUTR vs SNGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNGS с P/E 1.05 (у EUTR — 4.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EUTR: 0.09 vs 0.62 у SNGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0.20 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGS оценён ниже: 0.84 vs 2.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNGS составляет 18.66%, что превышает показатель EUTR (13.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58.88% против 1.80% у EUTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EUTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как SNGS практически без долга (D/E 0.13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EUTR | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 1.05 | |
| P/B | 0.69 | 0.20 | |
| P/S | 0.09 | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 2.43 | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | 18.66% | |
| ROA | 3.40% | 16.44% | |
| Валовая маржа | 7.80% | — | |
| Операц. маржа | 7.00% | 23.78% | |
| Чистая маржа | 1.80% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 2.79% | |
| EPS | $29.89 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $163.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNGS сильнее: 25/100 против 17/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EUTR составляет 33.1 (нейтральная зона), у SNGS — 34.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), SNGS — 29.8 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 34.52 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 14.98 | |
| CCI (20) | -214.72 | -101.64 | |
| MFI | 39.05 | 32.67 | |
| Williams %R | -73.68 | -85.02 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -14.70 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 29.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | -10.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | — | |
| ATR % | 6.65% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | — | |
| RS Rating | 4.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -23.70 | |
| BB ширина | 24.56 | 8.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EUTR: +59.98% г/г vs +27.82%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EUTR генерирует -6,74 млрд ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EUTR | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 2,25 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | +27.82% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | 1,32 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | +21.18% | |
| EPS (TTM) | $29.89 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 595,13 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | 330,14 млрд ₽ |
Дивиденды
EUTR и SNGS — дивидендные акции. Доходность: EUTR — 25.21%, SNGS — 3.87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EUTR платит дивиденды 4 лет подряд, SNGS — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47.47%, SNGS — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EUTR | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 2.79% | |
| Лет выплат | 4.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EUTR приходится на сентябре (+16.75%), а SNGS — на ноябре (+4.33%). Слабые месяцы: для EUTR — июль (-21.02%), для SNGS — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Сургутнефтегаз?
У кого выше рентабельность — EUTR или SNGS?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и Сургутнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Сургутнефтегаз?
У кого выше маржинальность — EUTR или SNGS?
Какая акция лучше по технике — EUTR или SNGS?
Что лучше купить — EUTR или SNGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией