Сравнение EUTR vs RNFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RNFT выглядит привлекательнее: 1.20 против 4.92. Премия к оценке EUTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EUTR дешевле: 0.09 против 0.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RNFT — 0.20, у EUTR — 0.69. RNFT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EUTR — 2.43, у RNFT — 3.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RNFT (16.48% vs 13.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RNFT — 10.91%, у EUTR — 1.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EUTR — 3.10, у RNFT — 1.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EUTR | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 1.20 | |
| P/B | 0.69 | 0.20 | |
| P/S | 0.09 | 0.13 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.43 | 3.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | 16.48% | |
| ROA | 3.40% | 6.68% | |
| Валовая маржа | 7.80% | 28.64% | |
| Операц. маржа | 7.00% | 15.59% | |
| Чистая маржа | 1.80% | 10.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 1.47 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 0.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 0.67% | |
| EPS | $29.89 | $60.99 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $365.76 | |
Технический анализ
RNFT набирает 31 из 100 по техническому скорингу, EUTR — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EUTR — 33.1 (нейтральная зона), RNFT — 35.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, RNFT на -13.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), RNFT — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EUTR стабильнее (0.36 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает EUTR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 35.19 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 13.90 | |
| CCI (20) | -214.72 | -113.26 | |
| MFI | 39.05 | 39.31 | |
| Williams %R | -73.68 | -86.10 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -14.70 | -1.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 36.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -13.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | -5.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 66.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.02 | |
| ATR % | 6.65% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -0.51 | |
| RS Rating | 4.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -34.74 | |
| BB ширина | 24.56 | 13.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, RNFT — 218,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EUTR растёт быстрее по выручке: +59.98% год к году против -9.13% у RNFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, RNFT — 23,81 млрд ₽. RNFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, RNFT — -3,91 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EUTR | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 218,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | -9.13% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | 23,81 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | +5.74% | |
| EPS (TTM) | $29.89 | $60.99 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 21,82 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | -3,91 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EUTR обеспечивает 25.21% годовой доходности, RNFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EUTR — 4 лет, RNFT — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47.47%, RNFT — 0.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EUTR | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 0.67% | |
| Лет выплат | 4.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EUTR — сентябре (+16.75%), для RNFT — январе (+7.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-21.02%), RNFT — апрель (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или РуссНефть?
У кого выше рентабельность — EUTR или RNFT?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и РуссНефть?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или РуссНефть?
У кого выше маржинальность — EUTR или RNFT?
Какая акция лучше по технике — EUTR или RNFT?
Что лучше купить — EUTR или RNFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией