Сравнение EUTR vs JNOSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JNOSP с P/E 3.36 (у EUTR — 4.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EUTR: 0.09 vs 0.45 у JNOSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JNOSP — 0.21, у EUTR — 0.69. JNOSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE EUTR — 13.93%, у JNOSP — 6.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOSP удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая EUTR (1.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3.10 vs 0.87 у JNOSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EUTR | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 3.36 | |
| P/B | 0.69 | 0.21 | |
| P/S | 0.09 | 0.45 | |
| PEG | — | -2.34 | |
| EV/EBITDA | 2.43 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | 6.28% | |
| ROA | 3.40% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 7.80% | — | |
| Операц. маржа | 7.00% | 37.05% | |
| Чистая маржа | 1.80% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | 0.10% | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 0.20% | |
| EPS | $29.89 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $80.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JNOSP сильнее: 26/100 против 17/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EUTR составляет 33.1 (нейтральная зона), у JNOSP — 31.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, JNOSP на -32.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), EUTR — ниже (-42.8%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), JNOSP — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JNOSP менее волатилен — бета 0.36 против 0.36 у EUTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 31.53 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 2.25 | |
| CCI (20) | -214.72 | -85.79 | |
| MFI | 39.05 | 36.65 | |
| Williams %R | -73.68 | -97.75 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -14.70 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 25.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -7.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -16.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -32.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | +2.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 46.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.36 | |
| ATR % | 6.65% | 11.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | 0.64 | |
| RS Rating | 4.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -53.84 | |
| BB ширина | 24.56 | 64.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, JNOSP — 46,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, JNOSP — 6,26 млн ₽. EUTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, JNOSP — 14,42 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EUTR | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 46,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | — | — |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | 6,26 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $29.89 | $5.03 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 34,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | 14,42 млн ₽ |
Дивиденды
EUTR и JNOSP — дивидендные акции. Доходность: EUTR — 25.21%, JNOSP — 0.10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EUTR — 4 лет, JNOSP — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47.47%, JNOSP — 0.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EUTR | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | 0.10% | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 0.20% | |
| Лет выплат | 4.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EUTR приходится на сентябре (+16.75%), а JNOSP — на январе (+7.47%). Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-21.02%), JNOSP — октябрь (-6.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Славн-ЯНОС привилегированные?
У кого выше рентабельность — EUTR или JNOSP?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и Славн-ЯНОС привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Славн-ЯНОС привилегированные?
У кого выше маржинальность — EUTR или JNOSP?
Какая акция лучше по технике — EUTR или JNOSP?
Что лучше купить — EUTR или JNOSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией