ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ETR vs XEL

Тикер 1
Тикер 2
ETR15
28XEL
Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E XEL оценён рынком дешевле: 20,95 против 26,68 у ETR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ETR (10,41% vs 9,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XEL — 15,28%, у ETR — 13,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность XEL составляет 3,02%, у ETR — 2,39%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 28:15 в пользу XEL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ETR
Entergy Corporation
ETRNYSE
$106,43+$0,78 (+0,74%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 49,66 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.5
Качество
4.4
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
XEL
Xcel Energy Inc.
XELNASDAQ
$77,09+$0,22 (+0,29%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 48,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.8
Качество
4.4
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

ETRXEL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XEL с P/E 20,95 (у ETR — 26,68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B XEL — 2,00, у ETR — 2,63. EV/EBITDA XEL — 13,21, у ETR — 14,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETR — 10,41%, у XEL — 9,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XEL удерживает чистую маржу на уровне 15,28%, опережая ETR (13,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETR — 1,88, у XEL — 1,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETRXEL
ПоказательETRXELЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,6820,95
P/B2,632,00
P/S3,663,29
PEG-8,3915,16
EV/EBITDA14,3213,21
Рентабельность
ROE10,41%9,64%
ROA2,30%2,56%
Валовая маржа38,90%48,84%
Операц. маржа22,22%20,98%
Чистая маржа13,48%15,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,881,68
Текущая ликв.0,880,70
Быстрая ликв.0,660,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,39%3,02%
Коэфф. выплат63,91%61,13%
EPS$3,96$3,57
Балансовая стоим.$40,41$38,49

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ETR — 33,7, XEL — 39,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETR на -5,4%, XEL на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETR выше SMA 200 (+1,1%), XEL — ниже (-2,7%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. ADX: ETR — 23,4 (слабый тренд), XEL — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XEL — -0,03, ETR — 0,22. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ETRXEL
Общая оценка
30
27
Осцилляторы
44
42
Тренд
36
36
Объём
25
31
Волатильность
58
45
ИндикаторETRXELЛидер
Осцилляторы
RSI (14)33,7139,32
Stochastic %K2,3512,04
CCI (20)-110,31-110,46
MFI25,7728,95
Williams %R-97,65-87,96
MACD гистограмма-0,66-0,26
Momentum (10)-8,11-3,84
Тренд
ADX23,3813,48
Цена vs EMA 9-2,12%-1,30%
Цена vs EMA 20-3,90%-2,23%
Цена vs SMA 50-5,41%-2,94%
Цена vs SMA 200+1,13%-2,71%
Объём
CMF-0,39-0,25
Volume Ratio70,8685,82
Волатильность и статистика
Beta0,22-0,03
ATR %2,40%2,25%
Sharpe (1г)0,620,08
RS Rating55,0042,00
52w от хая-10,80-8,74
BB ширина12,706,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ETR генерирует 12,95 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: XEL — +9,10%, ETR — +9,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETR — -2,79 млрд $, XEL — -6,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательETRXELЛидер
Выручка12,95 млрд $14,67 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.00%+9.10%
Чистая прибыль1,77 млрд $2,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)+67.10%+4.20%
EPS (TTM)$3,98$3,44
Операц. Cash Flow5,15 млрд $4,08 млрд $
Free Cash Flow-2,79 млрд $-6,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ETR платит 2,39%, XEL — 3,02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ETR — 13 лет, XEL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 63,91%, XEL — 61,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательETRXELЛидер
Див. доходность2,39%3,02%
Годовые дивиденды$1,92$1,78
Коэфф. выплат63,91%61,13%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-13,04%-0,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ETR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5,13%), XEL — в марте (+3,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETR — сентябрь (-1,92%), XEL — сентябрь (-1,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +14,59% против +10,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ETR
+1,6
-0,0
+2,9
+2,2
+0,3
-0,6
+3,0
+0,2
-1,9
+5,1
+1,9
-0,0
XEL
+1,7
-1,0
+3,3
+2,5
+0,8
-1,1
+2,7
+0,3
-1,5
+2,2
+1,6
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или Xcel Energy Inc.?
Мультипликатор P/E у Xcel Energy Inc. ниже (20,95 vs 26,68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ETR или XEL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ETR — 10,41%, XEL — 9,64%. Преимущество у ETR.
Какие дивиденды у Entergy Corporation и Xcel Energy Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ETR — 2,39%, XEL — 3,02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или Xcel Energy Inc.?
Выручка ETR за TTM — 12,95 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. XEL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ETR или XEL?
Чистая маржа ETR — 13,48%, XEL — 15,28%. XEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ETR или XEL?
Технический скоринг: ETR — 30/100, XEL — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ETR или XEL?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу XEL по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией