Сравнение ETN vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSO торгуется с P/E 29.59, тогда как ETN — с P/E 36.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 2.17 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WSO — 5.31, у ETN — 7.46. EV/EBITDA WSO — 20.30, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у WSO — 17.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 29.59 | |
| P/B | 7.46 | 5.31 | |
| P/S | 5.17 | 2.17 | |
| PEG | 11.85 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 17.84% | |
| ROA | 7.25% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 98.08% | |
| EPS | $10.28 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $84.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ETN: скоринг 40/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETN — 42.8, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WSO — 1.16, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 9.87 | |
| CCI (20) | -135.15 | -170.19 | |
| MFI | 31.25 | 31.01 | |
| Williams %R | -79.33 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.16 | |
| ATR % | 3.74% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.64 | |
| RS Rating | 56.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -21.90 | |
| BB ширина | 16.31 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, WSO — 496,99 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ETN платит 1.13%, WSO — 3.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ETN | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или WSO?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или WSO?
Какая акция лучше по технике — ETN или WSO?
Что лучше купить — ETN или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией