Сравнение ETN vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SNA оценён рынком дешевле: 20,67 против 46,58 у ETN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SNA: 4,20 vs 5,94 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3,53 против 8,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 13,92 vs 32,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,56% против 17,41% у SNA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 20,37%, ETN — 12,76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1,05, SNA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46,58 | 20,67 | |
| P/B | 8,81 | 3,53 | |
| P/S | 5,94 | 4,20 | |
| PEG | -42,22 | 4,64 | |
| EV/EBITDA | 32,88 | 13,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,56% | 17,41% | |
| ROA | 6,82% | 11,96% | |
| Валовая маржа | 35,90% | 51,21% | |
| Операц. маржа | 17,68% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 12,76% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 3,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,94% | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | 43,50% | 2,82% | |
| EPS | $9,86 | $19,96 | |
| Балансовая стоим. | $52,25 | $117,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 80/100 против 59/100 у SNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 65,1 (нейтральная зона), у SNA — 53,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ETN на 11,8%, SNA на 3,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ETN — 16,5 (нет тренда), SNA — 16,3 (нет тренда). SNA менее волатилен — бета 0,57 против 1,72 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,06 | 53,67 | |
| Stochastic %K | 95,78 | 61,88 | |
| CCI (20) | 126,81 | 40,16 | |
| MFI | 67,20 | 44,39 | |
| Williams %R | -4,22 | -38,12 | |
| MACD гистограмма | 5,86 | -0,58 | |
| Momentum (10) | 73,03 | -7,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,49 | 16,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,79% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,24% | +0,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,81% | +3,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,88% | +11,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 79,01 | 45,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,72 | 0,57 | |
| ATR % | 3,87% | 2,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,71 | 1,11 | |
| RS Rating | 60,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -0,96 | -2,66 | |
| BB ширина | 24,84 | 5,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ETN: +10,30% г/г vs +0,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 3,55 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.30% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.80% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $10,49 | $19,52 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,55 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
ETN и SNA — дивидендные акции. Доходность: ETN — 0,94%, SNA — 2,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ETN — +1,65%, SNA — +7,45%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 43,50%, SNA — 2,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,94% | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | $3,30 | $7,32 | |
| Коэфф. выплат | 43,50% | 2,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,65% | 7,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+4,78%), а SNA — на ноябре (+5,42%). Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1,81%), для SNA — февраль (-2,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20,30% против +12,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — ETN или SNA?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — ETN или SNA?
Какая акция лучше по технике — ETN или SNA?
Что лучше купить — ETN или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией