Сравнение ETN vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

ETN17

23RBC

Eaton Corporation plc (ETN) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ETN крупнее в 8.3× (148,14 млрд $ vs 17,94 млрд $). ETN торгуется с P/E 36.93, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ETN (20.81% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у ETN — 13.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ETN выплачивает дивиденды с доходностью 1.13% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ETN сильнее: 40/100 против 27/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу RBC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

381,51 $+1,82 $ (+0,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 148,14 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.5

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ETNRBC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ETN — P/E 36.93 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ETN дешевле: 5.17 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RBC — 5.36, у ETN — 7.46. EV/EBITDA ETN — 28.51, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у RBC — 8.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая ETN (13.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ETNRBC

Показатель	ETN	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	36.93	62.61
P/B	7.46	5.36
P/S	5.17	9.66
PEG	11.85	3.49
EV/EBITDA	28.51	37.24
Рентабельность
ROE	20.81%	8.90%
ROA	7.25%	5.61%
Валовая маржа	36.89%	44.37%
Операц. маржа	18.13%	22.50%
Чистая маржа	13.99%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.29
Текущая ликв.	1.19	2.18
Быстрая ликв.	0.75	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.13%	0.00%
Коэфф. выплат	41.19%	0.00%
EPS	$10.28	$9.12
Балансовая стоим.	$50.91	$106.58

Технический анализ

ETN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBC стабильнее (1.04 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETNRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETN	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	42.75	42.97
Stochastic %K	20.67	24.70
CCI (20)	-135.15	-120.76
MFI	31.25	50.90
Williams %R	-79.33	-75.30
MACD гистограмма	-5.50	-6.54
Momentum (10)	-17.64	-44.58
Тренд
ADX	16.22	20.00
Цена vs EMA 9	-2.35%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-4.06%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-1.98%	-1.48%
Цена vs SMA 200	+4.82%	+18.26%
Объём
CMF	0.08	-0.11
Volume Ratio	54.48	66.89
Волатильность и статистика
Beta	1.50	1.04
ATR %	3.74%	3.35%
Sharpe (1г)	0.54	1.66
RS Rating	56.00	80.00
52w от хая	-12.38	-10.29
BB ширина	16.31	13.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, RBC — 287,60 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ETN	RBC
Выручка	27,45 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	4,09 млрд $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$10.49	$9.14
Операц. Cash Flow	4,47 млрд $	415,70 млн $
Free Cash Flow	4,47 млрд $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ETN обеспечивает 1.13% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ETN	RBC
Див. доходность	1.13%	—
Годовые дивиденды	$2.20	$0.35
Коэфф. выплат	41.19%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.26%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +20.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETN

+1.9

-0.5

+3.2

+0.9

+2.1

+5.2

+1.0

+1.5

+1.3

+4.0

-1.8

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или RBC Bearings Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eaton Corporation plc: P/E 36.93 против 62.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ETN или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ETN — 20.81%, RBC — 8.90%. Преимущество у ETN.

Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и RBC Bearings Incorporated?

Eaton Corporation plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.13%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или RBC Bearings Incorporated?

Выручка ETN за TTM — 27,45 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. ETN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ETN или RBC?

Чистая маржа ETN — 13.99%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETN или RBC?

Технический скоринг: ETN — 40/100, RBC — 27/100. ETN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETN или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу RBC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией