Сравнение ETN vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как ETN — с P/E 36.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. ETN генерирует прибыль с ROE 20.81%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ETN — 13.99%, у OTIS — 10.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETN | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 18.68 | |
| P/B | 7.46 | -4.87 | |
| P/S | 5.17 | 1.87 | |
| PEG | 11.85 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | -27.10% | |
| ROA | 7.25% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 44.23% | |
| EPS | $10.28 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $-14.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ETN: скоринг 40/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETN — 42.8, OTIS — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 17.03 | |
| CCI (20) | -135.15 | -127.52 | |
| MFI | 31.25 | 30.66 | |
| Williams %R | -79.33 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.37 | |
| ATR % | 3.74% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -1.47 | |
| RS Rating | 56.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -29.73 | |
| BB ширина | 16.31 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ETN платит 1.13%, OTIS — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), OTIS — в ноябре (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — ETN или OTIS?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — ETN или OTIS?
Какая акция лучше по технике — ETN или OTIS?
Что лучше купить — ETN или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией