Сравнение ETN vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSM с P/E 28.62 (у ETN — 36.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1.55 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSM — 4.28, у ETN — 7.46. EV/EBITDA MSM — 16.08, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у MSM — 15.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у MSM — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 28.62 | |
| P/B | 7.46 | 4.28 | |
| P/S | 5.17 | 1.55 | |
| PEG | 11.85 | -13.59 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 16.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 15.00% | |
| ROA | 7.25% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 40.78% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 8.45% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 5.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 3.26% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 92.69% | |
| EPS | $10.28 | $3.71 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $24.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSM: скоринг 73/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ETN — 42.8, MSM — 62.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.2%, ETN — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), MSM — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSM — 0.83, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 62.46 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 65.72 | |
| CCI (20) | -135.15 | 54.50 | |
| MFI | 31.25 | 55.65 | |
| Williams %R | -79.33 | -34.28 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -17.64 | 1.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 28.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | +0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | +9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +17.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 69.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.83 | |
| ATR % | 3.74% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 1.04 | |
| RS Rating | 56.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -2.57 | |
| BB ширина | 16.31 | 8.98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, MSM — 199,33 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 199,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ETN платит 1.13%, MSM — 3.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ETN | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 3.26% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $1.74 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 92.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -10.32% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), MSM — в ноябре (+5.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), MSM — июнь (-1.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или MSM?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или MSM?
Какая акция лучше по технике — ETN или MSM?
Что лучше купить — ETN или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией