Сравнение ETN vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 36.93 у ETN (разница составляет 53.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3.39 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLI дешевле: 4.39 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 20.81% у ETN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, ETN — 13.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 17.27 | |
| P/B | 7.46 | 4.39 | |
| P/S | 5.17 | 3.39 | |
| PEG | 11.85 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 28.67% | |
| ROA | 7.25% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 14.15% | |
| EPS | $10.28 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $30.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ETN составляет 41.9 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как ETN ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ETN — 15.9 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). MLI демонстрирует выраженный тренд, а ETN — нет. MLI менее волатилен — бета 1.13 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.86 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 17.78 | 34.19 | |
| CCI (20) | -170.96 | -90.64 | |
| MFI | 26.76 | 58.56 | |
| Williams %R | -82.22 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -5.90 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -41.70 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.39% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.35% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 69.18 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.13 | |
| ATR % | 3.89% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 1.84 | |
| RS Rating | 56.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -12.80 | -5.25 | |
| BB ширина | 15.64 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, MLI — 765,19 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
ETN и MLI — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 14.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а MLI — на июле (+7.76%). Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или MLI?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или MLI?
Какая акция лучше по технике — ETN или MLI?
Что лучше купить — ETN или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией