Сравнение ETN vs IR

Тикер 1

Тикер 2

ETN26

15IR

Eaton Corporation plc (ETN) и Ingersoll Rand Inc. (IR) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ETN крупнее в 5.4× (148,14 млрд $ vs 27,50 млрд $). По мультипликатору P/E ETN оценён рынком дешевле: 36.93 против 47.00 у IR (разница составляет 21.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ETN (20.81% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 13.99%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ETN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.13% vs 0.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ETN сильнее: 40/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ETN уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

381,51 $+1,82 $ (+0,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 148,14 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.5

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ETNIR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ETN с P/E 36.93 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IR дешевле: 3.54 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у ETN — 7.46. EV/EBITDA IR — 15.87, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у IR — 5.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ETNIR

Показатель	ETN	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	36.93	47.00
P/B	7.46	2.71
P/S	5.17	3.54
PEG	11.85	-1.78
EV/EBITDA	28.51	15.87
Рентабельность
ROE	20.81%	5.80%
ROA	7.25%	3.22%
Валовая маржа	36.89%	38.24%
Операц. маржа	18.13%	18.06%
Чистая маржа	13.99%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.00
Текущая ликв.	1.19	2.23
Быстрая ликв.	0.75	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.13%	0.11%
Коэфф. выплат	41.19%	5.37%
EPS	$10.28	$1.50
Балансовая стоим.	$50.91	$26.12

Технический анализ

ETN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), IR — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, IR на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), IR — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IR стабильнее (1.46 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETNIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETN	IR
Осцилляторы
RSI (14)	42.75	34.33
Stochastic %K	20.67	18.65
CCI (20)	-135.15	-109.36
MFI	31.25	20.91
Williams %R	-79.33	-81.35
MACD гистограмма	-5.50	-0.59
Momentum (10)	-17.64	-8.28
Тренд
ADX	16.22	28.06
Цена vs EMA 9	-2.35%	-2.06%
Цена vs EMA 20	-4.06%	-6.31%
Цена vs SMA 50	-1.98%	-12.22%
Цена vs SMA 200	+4.82%	-14.20%
Объём
CMF	0.08	-0.30
Volume Ratio	54.48	119.36
Волатильность и статистика
Beta	1.50	1.46
ATR %	3.74%	3.54%
Sharpe (1г)	0.54	-0.49
RS Rating	56.00	25.00
52w от хая	-12.38	-30.30
BB ширина	16.31	25.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, IR — 7,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, IR — 581,40 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ETN	IR
Выручка	27,45 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	4,09 млрд $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$10.49	$1.46
Операц. Cash Flow	4,47 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	4,47 млрд $	1,22 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETN — 1.13%, IR — 0.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETN	IR
Див. доходность	1.13%	0.11%
Годовые дивиденды	$2.20	$0.04
Коэфф. выплат	41.19%	5.37%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.26%	14.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для IR — ноябре (+8.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +20.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETN

+1.9

-0.5

+3.2

+0.9

+2.1

+5.2

+1.0

+1.5

+1.3

+4.0

-1.8

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Ingersoll Rand Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eaton Corporation plc: P/E 36.93 против 47.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ETN или IR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ETN — 20.81%, IR — 5.80%. Преимущество у ETN.

Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETN — 1.13%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Ingersoll Rand Inc.?

Выручка ETN за TTM — 27,45 млрд $, IR — 7,65 млрд $. ETN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ETN или IR?

Чистая маржа ETN — 13.99%, IR — 7.54%. ETN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETN или IR?

Технический скоринг: ETN — 40/100, IR — 19/100. ETN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETN или IR?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу ETN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией