Сравнение ETN vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IEX — P/E 30.47 vs 36.93 у ETN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) IEX дешевле: 4.37 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 3.82 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 17.78 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETN составляет 20.81%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 13.99% у ETN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, IEX — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 30.47 | |
| P/B | 7.46 | 3.82 | |
| P/S | 5.17 | 4.37 | |
| PEG | 11.85 | 4.18 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 17.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 12.61% | |
| ROA | 7.25% | 7.34% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 44.42% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 14.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 41.95% | |
| EPS | $10.28 | $6.83 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $54.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 40/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), IEX — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как ETN ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), IEX — 18.4 (нет тренда). По бете IEX стабильнее (0.89 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 49.54 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 27.93 | |
| CCI (20) | -135.15 | -82.11 | |
| MFI | 31.25 | 35.21 | |
| Williams %R | -79.33 | -72.07 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -1.51 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -10.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 18.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | +3.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 64.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.89 | |
| ATR % | 3.74% | 2.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.30 | |
| RS Rating | 56.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -6.99 | |
| BB ширина | 16.31 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, IEX — 483,20 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 483,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETN — 1.13%, IEX — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 41.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для IEX — ноябре (+5.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — ETN или IEX?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — ETN или IEX?
Какая акция лучше по технике — ETN или IEX?
Что лучше купить — ETN или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией