Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ETN vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

ETN24

21GWW

Eaton Corporation plc (ETN) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ETN крупнее в 2,9× (178,38 млрд $ vs 61,47 млрд $). GWW торгуется с P/E 33,06, тогда как ETN — с P/E 45,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GWW (48,70% vs 19,56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 12,76%, у GWW — 9,92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ETN предлагает более высокую дивидендную доходность (0,98% vs 0,73%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ETN сильнее: 75/100 против 40/100 у GWW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ETN и GWW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

$459,38+$14,41 (+3,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 178,38 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.2

Качество

6.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

$1301,91+$4,46 (+0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 61,47 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ETNGWW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GWW — P/E 33,06 vs 45,13 у ETN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GWW дешевле: 3,25 против 5,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ETN — 8,53, у GWW — 14,86. EV/EBITDA GWW — 21,46, у ETN — 31,96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 48,70%, у ETN — 19,56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ETN удерживает чистую маржу на уровне 12,76%, опережая GWW (9,92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1,05, у GWW — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ETNGWW

Показатель	ETN	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	45,13	33,06
P/B	8,53	14,86
P/S	5,75	3,25
PEG	-40,90	-34,47
EV/EBITDA	31,96	21,46
Рентабельность
ROE	19,56%	48,70%
ROA	6,82%	19,44%
Валовая маржа	35,90%	39,40%
Операц. маржа	17,68%	14,57%
Чистая маржа	12,76%	9,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,05	0,68
Текущая ликв.	1,24	2,81
Быстрая ликв.	0,79	1,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,98%	0,73%
Коэфф. выплат	43,50%	26,47%
EPS	$9,86	$39,53
Балансовая стоим.	$52,25	$95,41

Технический анализ

ETN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, GWW — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETN — 61,1 (нейтральная зона), GWW — 40,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ETN торгуется выше SMA 50 (8,6%), тогда как GWW ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ETN — 15,8 (нет тренда), GWW — 25,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWW стабильнее (0,64 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETNGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETN	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	61,07	40,61
Stochastic %K	87,14	23,57
CCI (20)	122,13	-128,66
MFI	66,88	44,38
Williams %R	-12,86	-76,43
MACD гистограмма	5,64	-13,11
Momentum (10)	46,32	-101,50
Тренд
ADX	15,85	25,13
Цена vs EMA 9	+2,75%	-1,44%
Цена vs EMA 20	+5,78%	-2,96%
Цена vs SMA 50	+8,63%	-3,08%
Цена vs SMA 200	+18,24%	+13,96%
Объём
CMF	0,12	0,07
Volume Ratio	43,31	87,24
Волатильность и статистика
Beta	1,72	0,64
ATR %	3,97%	2,79%
Sharpe (1г)	0,60	1,33
RS Rating	61,00	59,00
52w от хая	-2,80	-8,61
BB ширина	23,05	11,97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ETN растёт быстрее по выручке: +10,30% год к году против +4,50% у GWW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, GWW — 1,71 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 3,55 млрд $, GWW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ETN	GWW
Выручка	27,45 млрд $	17,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.30%	+4.50%
Чистая прибыль	4,09 млрд $	1,71 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+7.80%	-10.60%
EPS (TTM)	$10,49	$35,47
Операц. Cash Flow	4,47 млрд $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	3,55 млрд $	1,33 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETN — 0,98%, GWW — 0,73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, GWW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ETN — +1,65%, GWW — +2,53%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 43,50%, GWW — 26,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETN	GWW
Див. доходность	0,98%	0,73%
Годовые дивиденды	$3,30	$7,24
Коэфф. выплат	43,50%	26,47%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,65%	2,53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+4,78%), для GWW — ноябре (+6,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1,81%), GWW — сентябрь (-0,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,67% против +20,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETN

+1,9

-0,5

+3,2

+0,3

+2,5

+4,8

+1,0

+1,5

+1,3

+4,0

-1,8

GWW

+2,7

+1,5

+0,6

-0,3

+1,5

+2,1

+3,8

+2,2

-0,4

+3,3

+6,8

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или W.W. Grainger, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит W.W. Grainger, Inc.: P/E 33,06 против 45,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ETN или GWW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ETN — 19,56%, GWW — 48,70%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETN — 0,98%, GWW — 0,73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или W.W. Grainger, Inc.?

Выручка ETN за TTM — 27,45 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. ETN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ETN или GWW?

Чистая маржа ETN — 12,76%, GWW — 9,92%. ETN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETN или GWW?

Технический скоринг: ETN — 75/100, GWW — 40/100. ETN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETN или GWW?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:21 в пользу ETN по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией