ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ETN vs GTES

Тикер 1
Тикер 2
ETN29
12GTES
Eaton Corporation plc (ETN) и Gates Industrial Corporation plc (GTES) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ETN крупнее в 24,3× (174,22 млрд $ vs 7,18 млрд $). По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 19,76 против 45,51 у ETN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ETN — 19,56%, у GTES — 10,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ETN удерживает чистую маржу на уровне 12,76%, опережая GTES (10,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ETN выплачивает дивиденды с доходностью 0,97% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ETN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, GTES — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ETN побеждает по числу метрик: 29 против 12 у GTES. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ETN
Eaton Corporation plc
ETNNYSE
$448,68+$1,59 (+0,36%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 174,22 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
2.0
Качество
6.4
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
$28,25-$0,34 (-1,19%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,18 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

ETNGTES

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTES с P/E 19,76 (у ETN — 45,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 2,05 против 5,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTES — 2,03, у ETN — 8,61. EV/EBITDA GTES — 12,04, у ETN — 32,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETN (19,56% vs 10,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 12,76%, у GTES — 10,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1,05, у GTES — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ETNGTES
ПоказательETNGTESЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45,5119,76
P/B8,612,03
P/S5,802,05
PEG-41,240,24
EV/EBITDA32,2012,04
Рентабельность
ROE19,56%10,71%
ROA6,82%4,92%
Валовая маржа35,90%40,49%
Операц. маржа17,68%14,71%
Чистая маржа12,76%10,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,050,67
Текущая ликв.1,243,24
Быстрая ликв.0,792,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,97%0,00%
Коэфф. выплат43,50%0,00%
EPS$9,86$1,44
Балансовая стоим.$52,25$15,36

Технический анализ

Техническая картина в пользу ETN: скоринг 80/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ETN — 62,8, GTES — 55,1. Обе акции находятся в одной зоне. ETN и GTES находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,8% и +4,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ETN — 15,7 (нет тренда), GTES — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTES — 1,70, ETN — 1,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETNGTES
Общая оценка
80
73
Осцилляторы
64
61
Тренд
72
68
Объём
69
56
Волатильность
50
58
ИндикаторETNGTESЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,8055,11
Stochastic %K90,8762,94
CCI (20)152,6086,53
MFI70,4557,30
Williams %R-9,13-37,06
MACD гистограмма6,200,23
Momentum (10)44,611,36
Тренд
ADX15,6918,06
Цена vs EMA 9+4,32%+0,37%
Цена vs EMA 20+7,31%+2,51%
Цена vs SMA 50+9,77%+4,65%
Цена vs SMA 200+19,34%+14,68%
Объём
CMF0,140,04
Volume Ratio64,5765,40
Волатильность и статистика
Beta1,721,70
ATR %4,08%3,95%
Sharpe (1г)0,640,50
RS Rating63,0056,00
52w от хая-1,99-6,89
BB ширина22,1918,93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ETN — +10,30%, GTES — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, GTES — 251,40 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 3,55 млрд $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательETNGTESЛидер
Выручка27,45 млрд $3,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.30%+1.00%
Чистая прибыль4,09 млрд $251,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.80%+29.00%
EPS (TTM)$10,49$0,98
Операц. Cash Flow4,47 млрд $478,10 млн $
Free Cash Flow3,55 млрд $404,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ETN обеспечивает 0,97% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ETN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательETNGTESЛидер
Див. доходность0,97%—
Годовые дивиденды$3,30—
Коэфф. выплат43,50%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)1,65%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,78%), GTES — в ноябре (+5,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1,81%), GTES — март (-5,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20,30% против +11,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ETN
+1,9
+1,9
-0,5
+3,2
+0,3
+2,5
+4,8
+1,0
+1,5
+1,3
+4,0
-1,8
GTES
+3,5
+2,4
-5,2
+2,1
+0,2
+2,1
+4,7
-2,0
+0,8
-1,8
+5,0
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Gates Industrial Corporation plc?
Мультипликатор P/E у Gates Industrial Corporation plc ниже (19,76 vs 45,51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ETN или GTES?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ETN — 19,56%, GTES — 10,71%. Преимущество у ETN.
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Gates Industrial Corporation plc?
Eaton Corporation plc выплачивает дивиденды с доходностью 0,97%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Gates Industrial Corporation plc?
Выручка ETN за TTM — 27,45 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. ETN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ETN или GTES?
Чистая маржа ETN — 12,76%, GTES — 10,38%. ETN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ETN или GTES?
Технический скоринг: ETN — 80/100, GTES — 73/100. ETN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ETN или GTES?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу ETN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией