Сравнение ETN vs GGG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 24.13 против 36.93. Премия к оценке ETN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B GGG — 4.54, у ETN — 7.46. EV/EBITDA GGG — 16.53, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у GGG — 19.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая ETN (13.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у GGG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 24.13 | |
| P/B | 7.46 | 4.54 | |
| P/S | 5.17 | 5.56 | |
| PEG | 11.85 | 3.03 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 16.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 19.65% | |
| ROA | 7.25% | 15.48% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 52.31% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 26.88% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 22.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 35.94% | |
| EPS | $10.28 | $3.12 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $16.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ETN: скоринг 40/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETN — 42.8, GGG — 29.1. ETN в зоне нейтральная зона, а GGG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, GGG на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), GGG — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GGG — 0.74, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 29.09 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 15.17 | |
| CCI (20) | -135.15 | -113.99 | |
| MFI | 31.25 | 32.29 | |
| Williams %R | -79.33 | -84.83 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -1.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | -11.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 64.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.74 | |
| ATR % | 3.74% | 2.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.78 | |
| RS Rating | 56.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -21.30 | |
| BB ширина | 16.31 | 10.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, GGG — 521,84 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 521,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $3.14 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 683,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 637,92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ETN платит 1.13%, GGG — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 35.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -4.71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), GGG — в ноябре (+4.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), GGG — апрель (-1.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Graco Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или GGG?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Graco Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Graco Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или GGG?
Какая акция лучше по технике — ETN или GGG?
Что лучше купить — ETN или GGG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией