Сравнение ET vs VG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VG выглядит привлекательнее: 12.97 против 14.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ET оценён ниже: 0.78 против 2.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ET — 2.01, у VG — 3.90. EV/EBITDA ET — 9.50, у VG — 11.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VG — 35.62%, у ET — 13.97%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VG удерживает чистую маржу на уровне 17.22%, опережая ET (5.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ET — 2.06, у VG — 4.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ET | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.36 | 12.97 | |
| P/B | 2.01 | 3.90 | |
| P/S | 0.78 | 2.23 | |
| PEG | -1293234987121041.25 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 9.50 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.97% | 35.62% | |
| ROA | 3.28% | 4.73% | |
| Валовая маржа | 22.91% | 44.58% | |
| Операц. маржа | 11.11% | 34.05% | |
| Чистая маржа | 5.41% | 17.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.06 | 4.24 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.62% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 98.53% | 17.08% | |
| EPS | $1.40 | $1.08 | |
| Балансовая стоим. | $14.53 | $5.01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ET — 57.6, VG — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. ET и VG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.2% и +2.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ET — 20.5 (слабый тренд), VG — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VG — -0.18, ET — 0.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ET | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.62 | 56.20 | |
| Stochastic %K | 65.50 | 77.31 | |
| CCI (20) | 90.58 | 130.90 | |
| MFI | 56.62 | 59.88 | |
| Williams %R | -34.50 | -22.69 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.26 | |
| Momentum (10) | 0.29 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 18.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | +3.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.48% | +6.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.23% | +2.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.22% | +28.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 106.46 | 77.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | -0.18 | |
| ATR % | 2.14% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 0.72 | |
| RS Rating | 57.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -28.05 | |
| BB ширина | 8.61 | 29.00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ET генерирует 82,63 млрд $, VG — 13,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ET — 4,90 млрд $, VG — 2,70 млрд $. ET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ET — 3,85 млрд $, VG — -6,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ET | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 82,63 млрд $ | 13,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,90 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.36 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 10,15 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,85 млрд $ | -6,80 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ET платит 6.62%, VG — 0.49%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ET — 13 лет, VG — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ET — 98.53%, VG — 17.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ET | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.62% | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | $0.67 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 98.53% | 17.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ET показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+13.92%), VG — в мае (+32.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ET — март (-5.38%), VG — октябрь (-41.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ET: +8.62% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Energy Transfer LP или Venture Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — ET или VG?
Какие дивиденды у Energy Transfer LP и Venture Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Energy Transfer LP или Venture Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — ET или VG?
Какая акция лучше по технике — ET или VG?
Что лучше купить — ET или VG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией