Сравнение ESTC vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-3301,14) — компания генерирует убытки. ESTC прибылен, P/E составляет 24,46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA ZETA оценён ниже: 94,94 vs 122,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -0,26%, тогда как ESTC показывает рентабельность 37,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-0,14%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,46 | -3301,14 | |
| P/B | 7,08 | 6,97 | |
| P/S | 5,18 | 4,62 | |
| PEG | 0,04 | -36,97 | |
| EV/EBITDA | 122,42 | 94,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | -0,26% | |
| ROA | 11,67% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 61,31% | |
| Операц. маржа | -1,92% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 21,14% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $4,17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ESTC — 85,4, ZETA — 69,8. ESTC в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 36,6%, ZETA на 32,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 35,3 (выраженный тренд), ZETA — 34,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета ESTC — 0,90, ZETA — 2,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 85,36 | 69,79 | |
| Stochastic %K | 96,60 | 91,25 | |
| CCI (20) | 175,35 | 116,52 | |
| MFI | 89,37 | 86,36 | |
| Williams %R | -3,40 | -8,75 | |
| MACD гистограмма | 1,94 | 0,63 | |
| Momentum (10) | 20,89 | 7,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,31 | 34,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,82% | +6,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,24% | +15,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +36,64% | +32,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,53% | +50,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,33 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 184,78 | 46,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 2,35 | |
| ATR % | 4,23% | 5,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | 0,99 | |
| RS Rating | 52,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -9,77 | -2,81 | |
| BB ширина | 49,54 | 58,33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,74 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, ESTC — +17,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как ESTC генерирует прибыль (367,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3,49 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,03%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — ESTC или ZETA?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или ZETA?
Что лучше купить — ESTC или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией