Сравнение ESTC vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ESTC — -69.13, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZETA оценён ниже: 62.21 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | -176.18 | |
| P/B | 7.39 | 4.63 | |
| P/S | 3.41 | 3.19 | |
| PEG | -2.41 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | -3.04% | |
| ROA | -3.47% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -5.04% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ESTC — 64.3, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета ESTC — 0.87, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 64.02 | |
| CCI (20) | 145.07 | 56.31 | |
| MFI | 52.24 | 52.86 | |
| Williams %R | -11.67 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 2.74 | |
| ATR % | 4.84% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.69 | |
| RS Rating | 9.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -26.35 | |
| BB ширина | 21.00 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — ESTC или ZETA?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или ZETA?
Что лучше купить — ESTC или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией