Сравнение ESTC vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WEX оценён рынком дешевле: 18,69 против 21,77 у ESTC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 2,32 против 4,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 4,90 против 6,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 11,16 vs 108,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESTC составляет 37,43%, что превышает показатель WEX (28,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESTC впереди: 21,14% против 12,56% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как ESTC практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ESTC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,77 | 18,69 | |
| P/B | 6,30 | 4,90 | |
| P/S | 4,61 | 2,32 | |
| PEG | 0,04 | 0,69 | |
| EV/EBITDA | 108,70 | 11,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | 28,22% | |
| ROA | 11,67% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 56,71% | |
| Операц. маржа | -1,92% | 25,49% | |
| Чистая маржа | 21,14% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $38,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WEX: скоринг 78/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 78,0, WEX — 71,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 23,2%, WEX на 20,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 30,9 (выраженный тренд), WEX — 36,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета WEX — 0,56, ESTC — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,97 | 71,00 | |
| Stochastic %K | 98,94 | 89,97 | |
| CCI (20) | 131,68 | 71,42 | |
| MFI | 86,24 | 74,19 | |
| Williams %R | -1,06 | -10,03 | |
| MACD гистограмма | 1,29 | -0,34 | |
| Momentum (10) | 12,72 | 1,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,89 | 36,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,39% | +1,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,14% | +6,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,22% | +20,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,61% | +23,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 79,35 | 55,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,56 | |
| ATR % | 4,16% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,27 | 0,35 | |
| RS Rating | 41,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -19,68 | -1,20 | |
| BB ширина | 37,94 | 25,06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,74 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ESTC — +17,30%, WEX — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ESTC — 367,77 млн $, WEX — 304,10 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.80% | — |
| EPS (TTM) | $3,49 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,03%), WEX — в июле (+5,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +11,87% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или WEX?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — ESTC или WEX?
Какая акция лучше по технике — ESTC или WEX?
Что лучше купить — ESTC или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией