Сравнение ESTC vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ESTC отрицательный (-69.13) — компания генерирует убытки. TYL прибылен, P/E составляет 42.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 3.41 против 5.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TYL — 3.81, у ESTC — 7.39. EV/EBITDA TYL — 25.60, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как TYL показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESTC | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 42.93 | |
| P/B | 7.39 | 3.81 | |
| P/S | 3.41 | 5.62 | |
| PEG | -2.41 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 8.71% | |
| ROA | -3.47% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $83.28 | |
Технический анализ
ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESTC — 64.3 (нейтральная зона), TYL — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESTC торгуется выше SMA 50 (10.8%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TYL стабильнее (0.29 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает TYL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 35.70 | |
| CCI (20) | 145.07 | -59.07 | |
| MFI | 52.24 | 28.71 | |
| Williams %R | -11.67 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 6.17 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.29 | |
| ATR % | 4.84% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.80 | |
| RS Rating | 9.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -48.94 | |
| BB ширина | 21.00 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESTC | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — июле (+6.26%), для TYL — июле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TYL: +11.42% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или TYL?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или TYL?
Что лучше купить — ESTC или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией