Сравнение ESTC vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ESTC (P/E -69.13), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 2.75 против 3.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ESTC — 7.39, у TENB — 11.91. EV/EBITDA TENB — 27.16, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | -251.12 | |
| P/B | 7.39 | 11.91 | |
| P/S | 3.41 | 2.75 | |
| PEG | -2.41 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | -3.71% | |
| ROA | -3.47% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 78.17% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 2.95% | |
| Чистая маржа | -5.04% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $2.14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ESTC — 64.3 (нейтральная зона), TENB — 75.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESTC и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 0.94). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 92.99 | |
| CCI (20) | 145.07 | 303.27 | |
| MFI | 52.24 | 66.48 | |
| Williams %R | -11.67 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.94 | |
| ATR % | 4.84% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.51 | |
| RS Rating | 9.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -28.55 | |
| BB ширина | 21.00 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ESTC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — июле (+6.26%), для TENB — январе (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TENB: +6.76% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или TENB?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или TENB?
Что лучше купить — ESTC или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией