Сравнение ESTC vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-776,19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ESTC прибылен с P/E 23,99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 5,08 vs 6,51 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ESTC — 6,94, у TEAM — 38,93. EV/EBITDA ESTC — 120,01, у TEAM — 283,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEAM отрицательный (-4,39%), что говорит об убыточности. ESTC генерирует прибыль с ROE 37,43%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -0,82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0,46, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,99 | -776,19 | |
| P/B | 6,94 | 38,93 | |
| P/S | 5,08 | 6,51 | |
| PEG | 0,04 | -8,90 | |
| EV/EBITDA | 120,01 | 283,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | -4,39% | |
| ROA | 11,67% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 84,83% | |
| Операц. маржа | -1,92% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 21,14% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $4,19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ESTC составляет 76,8 (зона перекупленности), у TEAM — 76,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. ESTC и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+32,3% и +60,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESTC — 38,0 (выраженный тренд), TEAM — 44,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TEAM менее волатилен — бета 0,89 против 0,91 у ESTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,83 | 76,51 | |
| Stochastic %K | 89,47 | 93,30 | |
| CCI (20) | 125,86 | 98,62 | |
| MFI | 80,92 | 85,67 | |
| Williams %R | -10,53 | -6,70 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | 4,42 | |
| Momentum (10) | 13,95 | 52,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,96 | 44,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,31% | +8,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,17% | +24,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +32,27% | +60,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,98% | +48,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 120,01 | 90,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,89 | |
| ATR % | 4,34% | 5,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,33 | 0,33 | |
| RS Rating | 46,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -11,51 | -11,41 | |
| BB ширина | 52,36 | 97,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TEAM: +26,00% г/г vs +17,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ESTC зарабатывает 367,77 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-53,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 321,80 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | -53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3,49 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ESTC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на мае (+9,03%), а TEAM — на июле (+8,26%). Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11,70%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — ESTC или TEAM?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — ESTC или TEAM?
Что лучше купить — ESTC или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией