ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ESTC vs TDC

Тикер 1
Тикер 2
ESTC25
14TDC
Elastic N.V. (ESTC) и Teradata Corporation (TDC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ESTC крупнее в 3,0× (7,81 млрд $ vs 2,58 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 5,58 vs 21,19 у ESTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE TDC — 114,57%, у ESTC — 37,43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TDC удерживает чистую маржу на уровне 27,08%, опережая ESTC (21,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу ESTC сильнее: 73/100 против 26/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ESTC побеждает по числу метрик: 25 против 14 у TDC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ESTC
Elastic N.V.
ESTCNYSE
$75,11+$5,16 (+7,38%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,81 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.7
Качество
8.9
Рост
6.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0
TDC
Teradata Corporation
TDCNYSE
$27,39+$0,44 (+1,63%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,58 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
10.0
Качество
7.7
Рост
5.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

ESTCTDC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 5,58 против 21,19 у ESTC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1,52 против 4,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TDC — 4,34, у ESTC — 6,13. EV/EBITDA TDC — 3,21, у ESTC — 105,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (114,57% vs 37,43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 27,08%, у ESTC — 21,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0,46, у TDC — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESTCTDC
ПоказательESTCTDCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,195,58
P/B6,134,34
P/S4,491,52
PEG0,040,02
EV/EBITDA105,753,21
Рентабельность
ROE37,43%114,57%
ROA11,67%27,62%
Валовая маржа76,07%60,91%
Операц. маржа-1,92%7,63%
Чистая маржа21,14%27,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,460,17
Текущая ликв.1,590,91
Быстрая ликв.1,590,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$3,53$4,88
Балансовая стоим.$12,24$6,32

Технический анализ

ESTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TDC — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESTC — 75,7 (зона перекупленности), TDC — 40,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESTC торгуется выше SMA 50 (21,5%), тогда как TDC ниже этой средней (-14,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESTC выше SMA 200 (+17,1%), TDC — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу ESTC. ADX: ESTC — 26,5 (выраженный тренд), TDC — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESTC стабильнее (0,84 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCTDC
Общая оценка
73
26
Осцилляторы
59
48
Тренд
71
25
Объём
72
31
Волатильность
38
48
ИндикаторESTCTDCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)75,7340,53
Stochastic %K98,3019,68
CCI (20)194,28-113,29
MFI66,8240,73
Williams %R-1,70-80,32
MACD гистограмма1,18-0,24
Momentum (10)16,43-1,13
Тренд
ADX26,5122,79
Цена vs EMA 9+9,53%-6,20%
Цена vs EMA 20+15,12%-9,24%
Цена vs SMA 50+21,48%-14,91%
Цена vs SMA 200+17,13%-6,93%
Объём
CMF0,15-0,16
Volume Ratio151,1268,54
Волатильность и статистика
Beta0,841,26
ATR %4,44%7,28%
Sharpe (1г)0,140,66
RS Rating21,0061,00
52w от хая-21,82-34,44
BB ширина28,4128,09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESTC растёт быстрее по выручке: +17,30% год к году против -5,00% у TDC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ESTC — 367,77 млн $, TDC — 130 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 321,80 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESTCTDCЛидер
Выручка1,74 млрд $1,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.30%-5.00%
Чистая прибыль367,77 млн $130 млн $
Рост прибыли (г/г)—+14.00%—
EPS (TTM)$3,49$1,38
Операц. Cash Flow326,89 млн $305 млн $
Free Cash Flow321,80 млн $286 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательESTCTDCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — мае (+9,03%), для TDC — ноябре (+4,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11,70%), TDC — март (-3,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESTC: +6,77% против +5,83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESTC
+5,5
-1,7
-11,7
+0,6
+9,0
+2,1
+7,0
-2,2
-1,1
-2,3
+5,7
-4,2
TDC
+3,3
+2,9
-3,3
+2,6
-1,2
+1,3
-0,2
-1,2
+0,6
-3,1
+4,1
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Teradata Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 5,58 против 21,19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ESTC или TDC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESTC — 37,43%, TDC — 114,57%. Преимущество у TDC.
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Teradata Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Teradata Corporation?
Выручка ESTC за TTM — 1,74 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. TDC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ESTC или TDC?
Чистая маржа ESTC — 21,14%, TDC — 27,08%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ESTC или TDC?
Технический скоринг: ESTC — 73/100, TDC — 26/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESTC или TDC?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу ESTC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией