Сравнение ESTC vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -22,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESTC показывает P/E 21,19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 4,49 против 6,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE S отрицательный (-21,49%), что говорит об убыточности. ESTC генерирует прибыль с ROE 37,43%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -30,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0,46, у S — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESTC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,19 | -22,29 | |
| P/B | 6,13 | 5,01 | |
| P/S | 4,49 | 6,87 | |
| PEG | 0,04 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | 105,75 | -30,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | -21,49% | |
| ROA | 11,67% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 74,03% | |
| Операц. маржа | -1,92% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 21,14% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $4,27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ESTC — 75,7 (зона перекупленности), S — 70,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESTC и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,5% и +22,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESTC — 26,5 (выраженный тренд), S — 29,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESTC стабильнее (0,86 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,73 | 70,77 | |
| Stochastic %K | 98,30 | 97,49 | |
| CCI (20) | 194,28 | 154,20 | |
| MFI | 66,82 | 54,86 | |
| Williams %R | -1,70 | -2,51 | |
| MACD гистограмма | 1,18 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 16,43 | 3,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,51 | 29,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,53% | +6,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,12% | +11,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,48% | +22,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,13% | +37,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 151,12 | 74,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 1,21 | |
| ATR % | 4,44% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,66 | |
| RS Rating | 32,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -21,82 | -0,49 | |
| BB ширина | 28,41 | 22,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S растёт быстрее по выручке: +21,90% год к году против +17,30% у ESTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ESTC зарабатывает 367,77 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 321,80 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3,49 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESTC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — мае (+9,03%), для S — июле (+10,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11,70%), S — ноябрь (-6,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или S?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или S?
Что лучше купить — ESTC или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией