Сравнение ESTC vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

ESTC22

14RUM

ESTC против RUM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ESTC крупнее в 1.6× (5,57 млрд $ vs 3,50 млрд $). Ни ESTC (P/E -69.13), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, ESTC — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 22:14 — убедительное преимущество ESTC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Elastic N.V.

ESTCNYSE

53,84 $-1,44 $ (-2,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.3

Качество

6.7

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESTCRUM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ESTC — -69.13, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESTCRUM

Показатель	ESTC	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-69.13	-17.58
P/B	7.39	7.70
P/S	3.41	31.27
PEG	-2.41	-0.74
EV/EBITDA	73.44	-52.01
Рентабельность
ROE	-9.44%	-38.36%
ROA	-3.47%	-35.17%
Валовая маржа	75.97%	14.71%
Операц. маржа	-1.73%	-69.28%
Чистая маржа	-5.04%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	0.01
Текущая ликв.	1.82	4.70
Быстрая ликв.	1.82	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.80	$-0.42
Балансовая стоим.	$7.48	$0.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, RUM — 59.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а ESTC — нет. Волатильность: бета ESTC — 0.87, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESTC	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	64.28	59.02
Stochastic %K	88.33	67.57
CCI (20)	145.07	64.58
MFI	52.24	50.16
Williams %R	-11.67	-32.43
MACD гистограмма	0.73	-0.08
Momentum (10)	6.17	0.59
Тренд
ADX	16.02	42.09
Цена vs EMA 9	+5.88%	+5.29%
Цена vs EMA 20	+8.87%	+9.11%
Цена vs SMA 50	+10.75%	+28.67%
Цена vs SMA 200	-21.11%	+21.62%
Объём
CMF	0.24	0.24
Volume Ratio	140.92	91.04
Волатильность и статистика
Beta	0.87	2.99
ATR %	4.84%	7.95%
Sharpe (1г)	-0.92	0.08
RS Rating	9.00	17.00
52w от хая	-42.46	-26.66
BB ширина	21.00	27.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESTC	RUM
Выручка	1,48 млрд $	100,62 млн $
Чистая прибыль	-108,11 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$-1.04	$-0.32
Операц. Cash Flow	266,17 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	261,82 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ESTC	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +5.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESTC

+5.5

-1.7

-11.7

+0.6

+5.6

+4.7

+6.3

-2.2

-1.1

-2.3

+5.7

-4.2

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ESTC или RUM?

ROE ESTC — -9.44%, RUM — -38.36%. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Elastic N.V. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Rumble Inc.?

По объёму выручки: ESTC — 1,48 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ESTC или RUM?

Технический скоринг: ESTC — 75/100, RUM — 86/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESTC или RUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ESTC выигрывает 22, RUM — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией