Сравнение ESTC vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RELY показывает P/E 43.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 3.41 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 5.02 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. RELY генерирует прибыль с ROE 12.66%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 43.11 | |
| P/B | 7.39 | 5.02 | |
| P/S | 3.41 | 2.63 | |
| PEG | -2.41 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 12.66% | |
| ROA | -3.47% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 59.18% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 7.57% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $4.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а ESTC — нет. ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 1.16 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 21.04 | |
| CCI (20) | 145.07 | -75.42 | |
| MFI | 52.24 | 34.48 | |
| Williams %R | -11.67 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 6.17 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.16 | |
| ATR % | 4.84% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.09 | |
| RS Rating | 9.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -13.40 | |
| BB ширина | 21.00 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RELY зарабатывает 67,93 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ESTC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а RELY — на августе (+13.89%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или RELY?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или RELY?
Что лучше купить — ESTC или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией