Сравнение ESTC vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 17.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESTC | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 17.77 | |
| P/B | 7.39 | 6.28 | |
| P/S | 3.41 | 5.16 | |
| PEG | -2.41 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 37.15% | |
| ROA | -3.47% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $16.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. ESTC и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +12.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, ESTC — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 64.01 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 95.36 | |
| CCI (20) | 145.07 | 154.73 | |
| MFI | 52.24 | 42.92 | |
| Williams %R | -11.67 | -4.64 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 1.38 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +8.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.31 | |
| ATR % | 4.84% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.57 | |
| RS Rating | 9.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -35.13 | |
| BB ширина | 21.00 | 22.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или QLYS?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или QLYS?
Что лучше купить — ESTC или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией