Сравнение ESTC vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ESTC оценён рынком дешевле: 21,19 против 305,76 у PANW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 4,49 vs 27,96 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 6,13 против 9,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESTC оценён ниже: 105,75 vs 130,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESTC составляет 37,43%, что превышает показатель PANW (6,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESTC впереди: 21,14% против 7,95% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, PANW — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,19 | 305,76 | |
| P/B | 6,13 | 9,59 | |
| P/S | 4,49 | 27,96 | |
| PEG | 0,04 | -8,57 | |
| EV/EBITDA | 105,75 | 130,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | 6,30% | |
| ROA | 11,67% | 1,82% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 71,94% | |
| Операц. маржа | -1,92% | 9,65% | |
| Чистая маржа | 21,14% | 7,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | $1,16 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $37,95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ESTC составляет 75,7 (зона перекупленности), у PANW — 64,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 21,5%, PANW на 15,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 26,5 (выраженный тренд), PANW — 30,0 (выраженный тренд). ESTC менее волатилен — бета 0,86 против 1,18 у PANW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,73 | 64,25 | |
| Stochastic %K | 98,30 | 80,83 | |
| CCI (20) | 194,28 | 104,18 | |
| MFI | 66,82 | 45,17 | |
| Williams %R | -1,70 | -19,17 | |
| MACD гистограмма | 1,18 | 1,61 | |
| Momentum (10) | 16,43 | 40,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,51 | 30,01 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,53% | +3,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,12% | +6,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,48% | +15,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,13% | +66,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 151,12 | 76,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 1,18 | |
| ATR % | 4,44% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 1,89 | |
| RS Rating | 32,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -21,82 | -3,48 | |
| BB ширина | 28,41 | 19,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESTC: +17,30% г/г vs +14,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESTC — 367,77 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +14.90% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -56.00% | — |
| EPS (TTM) | $3,49 | $1,71 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ESTC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на мае (+9,03%), а PANW — на мае (+6,77%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для PANW — март (-0,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или PANW?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESTC или PANW?
Какая акция лучше по технике — ESTC или PANW?
Что лучше купить — ESTC или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией