Сравнение ESTC vs OS

Тикер 1

Тикер 2

ESTC21

18OS

ESTC против OS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ESTC крупнее в 2.3× (5,57 млрд $ vs 2,40 млрд $). Ни ESTC (P/E -69.13), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, OS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Elastic N.V.

ESTCNYSE

53,84 $-1,44 $ (-2,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.3

Качество

6.7

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESTCOS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ESTC — -69.13, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESTCOS

Показатель	ESTC	OS
Мультипликаторы оценки
P/E	-69.13	-90.01
P/B	7.39	8.97
P/S	3.41	3.98
PEG	-2.41	-0.84
EV/EBITDA	73.44	-22.20
Рентабельность
ROE	-9.44%	-10.89%
ROA	-3.47%	-4.90%
Валовая маржа	75.97%	68.66%
Операц. маржа	-1.73%	-15.75%
Чистая маржа	-5.04%	-8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	0.03
Текущая ликв.	1.82	2.31
Быстрая ликв.	1.82	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.80	$-0.27
Балансовая стоим.	$7.48	$3.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, OS — 72.2. ESTC в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета ESTC — 0.87, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESTC	OS
Осцилляторы
RSI (14)	64.28	72.15
Stochastic %K	88.33	92.63
CCI (20)	145.07	160.73
MFI	52.24	88.70
Williams %R	-11.67	-7.37
MACD гистограмма	0.73	0.01
Momentum (10)	6.17	0.25
Тренд
ADX	16.02	19.22
Цена vs EMA 9	+5.88%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+8.87%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+10.75%	+1.49%
Цена vs SMA 200	-21.11%	+10.19%
Объём
CMF	0.24	0.21
Volume Ratio	140.92	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.87	1.36
ATR %	4.84%	0.46%
Sharpe (1г)	-0.92	0.28
RS Rating	9.00	56.00
52w от хая	-42.46	-19.08
BB ширина	21.00	2.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESTC	OS
Выручка	1,48 млрд $	601,93 млн $
Чистая прибыль	-108,11 млн $	-50,30 млн $
EPS (TTM)	$-1.04	$-0.28
Операц. Cash Flow	266,17 млн $	96,67 млн $
Free Cash Flow	261,82 млн $	95,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ESTC	OS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +5.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESTC

+5.5

-1.7

-11.7

+0.6

+5.6

+4.7

+6.3

-2.2

-1.1

-2.3

+5.7

-4.2

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ESTC или OS?

ROE ESTC — -9.44%, OS — -10.89%. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Elastic N.V. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

По объёму выручки: ESTC — 1,48 млрд $, OS — 601,93 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ESTC или OS?

Технический скоринг: ESTC — 75/100, OS — 68/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESTC или OS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ESTC выигрывает 21, OS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией