Сравнение ESTC vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 3.41 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 7.39 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как ESTC практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ESTC | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 33.13 | |
| P/B | 7.39 | 13.95 | |
| P/S | 3.41 | 8.44 | |
| PEG | -2.41 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 57.35% | |
| ROA | -3.47% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.80 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $13.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а ESTC — нет. ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 58.63 | |
| CCI (20) | 145.07 | 53.58 | |
| MFI | 52.24 | 61.52 | |
| Williams %R | -11.67 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 6.17 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.65 | |
| ATR % | 4.84% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.48 | |
| RS Rating | 9.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -45.13 | |
| BB ширина | 21.00 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, ESTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESTC | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а ORCL — на июне (+7.92%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — ESTC или ORCL?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — ESTC или ORCL?
Что лучше купить — ESTC или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией