ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ESTC vs NET

Тикер 1
Тикер 2
ESTC21
18NET
Elastic N.V. (ESTC) и Cloudflare, Inc. (NET) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NET крупнее в 13.5× (75,16 млрд $ vs 5,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ESTC — -69.13, NET — -853.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 52/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ESTC и NET зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ESTC
Elastic N.V.
ESTCNYSE
53,84 $-1,44 $ (-2,60%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,57 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
6.3
Качество
6.7
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
NET
Cloudflare, Inc.
NETNYSE
212,65 $+2,52 $ (+1,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 75,16 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
2.0
Качество
3.3
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ESTCNET

Фундаментальный анализ

Ни ESTC (P/E -69.13), ни NET (P/E -853.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 3.41 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ESTC — 7.39, у NET — 48.50. EV/EBITDA ESTC — 73.44, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.75 у ESTC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ESTCNET
ПоказательESTCNETЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-69.13-853.72
P/B7.3948.50
P/S3.4131.88
PEG-2.4136.58
EV/EBITDA73.44298.00
Рентабельность
ROE-9.44%-6.23%
ROA-3.47%-1.41%
Валовая маржа75.97%73.48%
Операц. маржа-1.73%-9.09%
Чистая маржа-5.04%-3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.752.31
Текущая ликв.1.821.96
Быстрая ликв.1.821.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.80$-0.25
Балансовая стоим.$7.48$4.33

Технический анализ

ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, NET — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESTC — 64.3 (нейтральная зона), NET — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESTC и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NET выше SMA 200 (+4.2%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCNET
Общая оценка
75
52
Осцилляторы
59
36
Тренд
69
61
Объём
72
63
Волатильность
45
50
ИндикаторESTCNETЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.2852.53
Stochastic %K88.3336.67
CCI (20)145.070.47
MFI52.2462.24
Williams %R-11.67-63.33
MACD гистограмма0.73-0.73
Momentum (10)6.17-44.14
Тренд
ADX16.0213.15
Цена vs EMA 9+5.88%+2.72%
Цена vs EMA 20+8.87%+2.31%
Цена vs SMA 50+10.75%+2.25%
Цена vs SMA 200-21.11%+4.19%
Объём
CMF0.240.08
Volume Ratio140.9259.38
Волатильность и статистика
Beta0.871.37
ATR %4.84%5.91%
Sharpe (1г)-0.920.75
RS Rating9.0072.00
52w от хая-42.46-18.21
BB ширина21.0034.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, NET — -102,27 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESTCNETЛидер
Выручка1,48 млрд $2,17 млрд $
Чистая прибыль-108,11 млн $-102,27 млн $
EPS (TTM)$-1.04$-0.29
Операц. Cash Flow266,17 млн $666,87 млн $
Free Cash Flow261,82 млн $324,32 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательESTCNETЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — июле (+6.26%), для NET — октябре (+16.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +5.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESTC
+5.5
-1.7
-11.7
+0.6
+5.6
+4.7
+6.3
-2.2
-1.1
-2.3
+5.7
-4.2
NET
+2.9
+8.3
-0.8
-6.0
+9.0
+9.8
+7.5
+3.9
-0.9
+16.2
+11.5
-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Cloudflare, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ESTC или NET?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESTC — -9.44%, NET — -6.23%. Преимущество у NET.
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Cloudflare, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Cloudflare, Inc.?
Выручка ESTC за TTM — 1,48 млрд $, NET — 2,17 млрд $. NET генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ESTC или NET?
Технический скоринг: ESTC — 75/100, NET — 52/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESTC или NET?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу ESTC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией