Сравнение ESTC vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NCNO прибылен с P/E 339.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 3.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 34.69 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, NCNO — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 339.71 | |
| P/B | 7.39 | 1.67 | |
| P/S | 3.41 | 2.83 | |
| PEG | -2.41 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 34.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 0.49% | |
| ROA | -3.47% | 0.31% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 60.55% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 0.63% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 0.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $9.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, NCNO — 34.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), NCNO — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета ESTC — 0.87, NCNO — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 34.67 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 14.58 | |
| CCI (20) | 145.07 | -120.71 | |
| MFI | 52.24 | 52.22 | |
| Williams %R | -11.67 | -85.42 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 6.17 | -2.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 23.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | -6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -31.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 130.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.07 | |
| ATR % | 4.84% | 5.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.99 | |
| RS Rating | 9.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -54.39 | |
| BB ширина | 21.00 | 27.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 594,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или NCNO?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или nCino, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или NCNO?
Что лучше купить — ESTC или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией