Сравнение ESTC vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-1221,59) — компания генерирует убытки. ESTC прибылен, P/E составляет 21,54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 4,56 против 13,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ESTC — 6,24, у MDB — 12,02. EV/EBITDA ESTC — 107,53, у MDB — 1448,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MDB отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. ESTC генерирует прибыль с ROE 37,43%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0,46, у MDB — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESTC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,54 | -1221,59 | |
| P/B | 6,24 | 12,02 | |
| P/S | 4,56 | 13,57 | |
| PEG | 0,04 | -12,31 | |
| EV/EBITDA | 107,53 | 1448,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | -0,99% | |
| ROA | 11,67% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 71,97% | |
| Операц. маржа | -1,92% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 21,14% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $36,52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ESTC — 77,1, MDB — 76,6. Обе акции находятся в одной зоне. ESTC и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22,3% и +27,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESTC — 29,7 (выраженный тренд), MDB — 22,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESTC — 0,87, MDB — 1,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,06 | 76,56 | |
| Stochastic %K | 95,21 | 99,86 | |
| CCI (20) | 156,58 | 188,37 | |
| MFI | 80,28 | 81,52 | |
| Williams %R | -4,79 | -0,14 | |
| MACD гистограмма | 1,33 | 12,09 | |
| Momentum (10) | 14,25 | 128,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,74 | 22,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,98% | +14,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,52% | +21,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,29% | +27,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,25% | +30,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 52,52 | 123,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 1,69 | |
| ATR % | 4,25% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,27 | 1,34 | |
| RS Rating | 37,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -20,53 | -1,25 | |
| BB ширина | 35,43 | 47,03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,74 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDB — +22,80%, ESTC — +17,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ESTC зарабатывает 367,77 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 321,80 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3,49 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,03%), MDB — в августе (+13,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11,70%), MDB — сентябрь (-4,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или MDB?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или MDB?
Что лучше купить — ESTC или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией