Сравнение ESTC vs IOT

Тикер 1

Тикер 2

ESTC23

16IOT

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Elastic N.V. (ESTC) и Samsara Inc. (IOT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IOT крупнее в 3.1× (17,29 млрд $ vs 5,57 млрд $). Ни ESTC (P/E -69.13), ни IOT (P/E -1945.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 23:16 — убедительное преимущество ESTC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Elastic N.V.

ESTCNYSE

53,84 $-1,44 $ (-2,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.3

Качество

6.7

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESTCIOT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ESTC — -69.13, IOT — -1945.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 3.41 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 7.39 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESTCIOT

Показатель	ESTC	IOT
Мультипликаторы оценки
P/E	-69.13	-1945.17
P/B	7.39	12.48
P/S	3.41	10.85
PEG	-2.41	1.37
EV/EBITDA	73.44	-4220.92
Рентабельность
ROE	-9.44%	-0.72%
ROA	-3.47%	-0.36%
Валовая маржа	75.97%	76.74%
Операц. маржа	-1.73%	-3.25%
Чистая маржа	-5.04%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	0.05
Текущая ликв.	1.82	1.64
Быстрая ликв.	1.82	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.80	$-0.02
Балансовая стоим.	$7.48	$2.45

Технический анализ

По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 61/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у IOT — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, IOT — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), IOT — 10.3 (нет тренда). ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 1.19 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESTC	IOT
Осцилляторы
RSI (14)	64.28	52.07
Stochastic %K	88.33	60.83
CCI (20)	145.07	47.20
MFI	52.24	48.57
Williams %R	-11.67	-39.17
MACD гистограмма	0.73	0.18
Momentum (10)	6.17	0.04
Тренд
ADX	16.02	10.35
Цена vs EMA 9	+5.88%	+0.96%
Цена vs EMA 20	+8.87%	+1.45%
Цена vs SMA 50	+10.75%	-0.61%
Цена vs SMA 200	-21.11%	-11.67%
Объём
CMF	0.24	0.07
Volume Ratio	140.92	53.38
Волатильность и статистика
Beta	0.87	1.19
ATR %	4.84%	5.28%
Sharpe (1г)	-0.92	-0.57
RS Rating	9.00	12.00
52w от хая	-42.46	-37.71
BB ширина	21.00	12.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESTC	IOT
Выручка	1,48 млрд $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	-108,11 млн $	-9,12 млн $
EPS (TTM)	$-1.04	$-0.02
Операц. Cash Flow	266,17 млн $	236,21 млн $
Free Cash Flow	261,82 млн $	207,44 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ESTC	IOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а IOT — на июне (+6.90%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +5.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESTC

+5.5

-1.7

-11.7

+0.6

+5.6

+4.7

+6.3

-2.2

-1.1

-2.3

+5.7

-4.2

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Samsara Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ESTC или IOT?

ROE ESTC — -9.44%, IOT — -0.72%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Elastic N.V. и Samsara Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Samsara Inc.?

По объёму выручки: ESTC — 1,48 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ESTC или IOT?

Технический скоринг: ESTC — 75/100, IOT — 61/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESTC или IOT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ESTC выигрывает 23, IOT — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией