Сравнение ESTC vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ESTC выглядит привлекательнее: 21,54 против 394,52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 4,56 vs 13,44 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 6,24 против 15,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESTC оценён ниже: 107,53 vs 237,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESTC составляет 37,43%, что превышает показатель IOT (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESTC впереди: 21,14% против 3,32% у IOT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, IOT — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,54 | 394,52 | |
| P/B | 6,24 | 15,56 | |
| P/S | 4,56 | 13,44 | |
| PEG | 0,04 | -0,15 | |
| EV/EBITDA | 107,53 | 237,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | 4,22% | |
| ROA | 11,67% | 2,20% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 76,25% | |
| Операц. маржа | -1,92% | -0,70% | |
| Чистая маржа | 21,14% | 3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $2,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 76/100 против 69/100 у ESTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 77,1 (зона перекупленности), у IOT — 60,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 22,3%, IOT на 14,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 29,7 (выраженный тренд), IOT — 17,2 (нет тренда). ESTC менее волатилен — бета 0,87 против 0,99 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,06 | 60,73 | |
| Stochastic %K | 95,21 | 89,39 | |
| CCI (20) | 156,58 | 119,95 | |
| MFI | 80,28 | 72,65 | |
| Williams %R | -4,79 | -10,61 | |
| MACD гистограмма | 1,33 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 14,25 | 2,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,74 | 17,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,98% | +3,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,52% | +7,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,29% | +14,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,25% | +20,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 52,52 | 80,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 0,99 | |
| ATR % | 4,25% | 5,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,27 | 0,57 | |
| RS Rating | 37,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -20,53 | -15,06 | |
| BB ширина | 35,43 | 25,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IOT: +29,60% г/г vs +17,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как ESTC генерирует прибыль (367,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +29.60% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3,49 | -$0,02 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ESTC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на мае (+9,03%), а IOT — на июле (+6,86%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для IOT — апрель (-8,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или IOT?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Samsara Inc.?
У кого выше маржинальность — ESTC или IOT?
Какая акция лучше по технике — ESTC или IOT?
Что лучше купить — ESTC или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией