Сравнение ESTC vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -72,56) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESTC показывает P/E 21,19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 6,13 против 9,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -10,77%, тогда как ESTC показывает рентабельность 37,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-7,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, INTA — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,19 | -72,56 | |
| P/B | 6,13 | 9,10 | |
| P/S | 4,49 | 5,03 | |
| PEG | 0,04 | 1,05 | |
| EV/EBITDA | 105,75 | -207,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | -10,77% | |
| ROA | 11,67% | -5,48% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 75,78% | |
| Операц. маржа | -1,92% | -6,94% | |
| Чистая маржа | 21,14% | -7,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$0,54 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $4,14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ESTC — 75,7 (зона перекупленности), INTA — 76,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 21,5%, INTA на 40,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 26,5 (выраженный тренд), INTA — 28,4 (выраженный тренд). По бете INTA стабильнее (0,49 vs 0,84). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,73 | 76,89 | |
| Stochastic %K | 98,30 | 93,08 | |
| CCI (20) | 194,28 | 171,61 | |
| MFI | 66,82 | 67,36 | |
| Williams %R | -1,70 | -6,92 | |
| MACD гистограмма | 1,18 | 0,70 | |
| Momentum (10) | 16,43 | 10,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,51 | 28,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,53% | +10,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,12% | +19,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,48% | +40,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,13% | +22,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 151,12 | 99,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 0,49 | |
| ATR % | 4,44% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,23 | |
| RS Rating | 21,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -21,82 | -21,28 | |
| BB ширина | 28,41 | 43,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, INTA — 577,80 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESTC растёт быстрее по выручке: +17,30% год к году против +14,60% у INTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. INTA убыточен (чистая прибыль -41,31 млн $), тогда как ESTC генерирует прибыль (367,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, INTA — 136,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 577,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +14.60% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | -41,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3,49 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 146,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 136,36 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ESTC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — мае (+9,03%), для INTA — ноябре (+10,56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для INTA — апрель (-6,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +19,37% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или INTA?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или INTA?
Что лучше купить — ESTC или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией