Сравнение ESTC vs INTA

Тикер 1

Тикер 2

ESTC28

11INTA

Инвесторы часто выбирают между ESTC и INTA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ESTC крупнее в 3.6× (5,57 млрд $ vs 1,57 млрд $). Ни ESTC (P/E -69.13), ни INTA (P/E -42.68) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:11 — убедительное преимущество ESTC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Elastic N.V.

ESTCNYSE

53,84 $-1,44 $ (-2,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.3

Качество

6.7

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESTCINTA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ESTC — -69.13, INTA — -42.68. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESTCINTA

Показатель	ESTC	INTA
Мультипликаторы оценки
P/E	-69.13	-42.68
P/B	7.39	5.16
P/S	3.41	2.91
PEG	-2.41	0.60
EV/EBITDA	73.44	-49.09
Рентабельность
ROE	-9.44%	-8.92%
ROA	-3.47%	-5.46%
Валовая маржа	75.97%	75.02%
Операц. маржа	-1.73%	-7.49%
Чистая маржа	-5.04%	-6.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	0.04
Текущая ликв.	1.82	0.76
Быстрая ликв.	1.82	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.80	$-0.49
Балансовая стоим.	$7.48	$4.06

Технический анализ

ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESTC — 64.3 (нейтральная зона), INTA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). По бете INTA стабильнее (0.82 vs 0.87). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCINTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESTC	INTA
Осцилляторы
RSI (14)	64.28	40.39
Stochastic %K	88.33	24.76
CCI (20)	145.07	-132.63
MFI	52.24	33.07
Williams %R	-11.67	-75.24
MACD гистограмма	0.73	-0.23
Momentum (10)	6.17	-2.11
Тренд
ADX	16.02	18.56
Цена vs EMA 9	+5.88%	-5.75%
Цена vs EMA 20	+8.87%	-8.66%
Цена vs SMA 50	+10.75%	-13.28%
Цена vs SMA 200	-21.11%	-41.83%
Объём
CMF	0.24	-0.26
Volume Ratio	140.92	112.69
Волатильность и статистика
Beta	0.87	0.82
ATR %	4.84%	7.49%
Sharpe (1г)	-0.92	-1.77
RS Rating	9.00	1.00
52w от хая	-42.46	-65.44
BB ширина	21.00	22.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, INTA — 504,12 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, INTA — -18,22 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESTC	INTA
Выручка	1,48 млрд $	504,12 млн $
Чистая прибыль	-108,11 млн $	-18,22 млн $
EPS (TTM)	$-1.04	$-0.23
Операц. Cash Flow	266,17 млн $	123,53 млн $
Free Cash Flow	261,82 млн $	121,86 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ESTC	INTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — июле (+6.26%), для INTA — ноябре (+10.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +5.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESTC

+5.5

-1.7

-11.7

+0.6

+5.6

+4.7

+6.3

-2.2

-1.1

-2.3

+5.7

-4.2

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Intapp, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ESTC или INTA?

ROE ESTC — -9.44%, INTA — -8.92%. INTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Elastic N.V. и Intapp, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Intapp, Inc.?

По объёму выручки: ESTC — 1,48 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ESTC или INTA?

Технический скоринг: ESTC — 75/100, INTA — 15/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESTC или INTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ESTC выигрывает 28, INTA — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией