Сравнение ESTC vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ESTC отрицательный (-69.13) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 62.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 3.41 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GWRE — 61.71, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у GWRE — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESTC | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 62.62 | |
| P/B | 7.39 | 7.85 | |
| P/S | 3.41 | 8.86 | |
| PEG | -2.41 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 61.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 12.92% | |
| ROA | -3.47% | 7.03% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 63.76% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 6.81% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 14.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $2.23 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $17.81 | |
Технический анализ
ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESTC — 64.3 (нейтральная зона), GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESTC торгуется выше SMA 50 (10.8%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), GWRE — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 68.89 | |
| CCI (20) | 145.07 | 34.22 | |
| MFI | 52.24 | 49.27 | |
| Williams %R | -11.67 | -31.11 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.75 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 8.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 15.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -25.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 131.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.43 | |
| ATR % | 4.84% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.77 | |
| RS Rating | 9.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -48.72 | |
| BB ширина | 21.00 | 15.48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ESTC | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — июле (+6.26%), для GWRE — ноябре (+4.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), GWRE — декабрь (-3.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или GWRE?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Guidewire Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или GWRE?
Что лучше купить — ESTC или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией